Du finner prosjektene dine i sidenavigasjonen under Prosjektmaster. I visningen ser du en liste over aktive prosjekter. I Prosjektmaster-visningen kan du:
Søke etter et prosjekt i søkefeltet øverst i punktlisten
Gå til et prosjekt ved å klikke på prosjektnavnet
Gå direkte til kundekortet ved å klikke på kundens navn som vises i Kunde-kolonnen
Sortere punktlisten ved å klikke på pilrekkefølgen i kolonnene
Laste ned prosjektlisten som en CSV- eller Excel-fil ved å klikke på nedlastingsknappene på høyre side av siden
Lag enkelt nye prosjekter ved å klikke på Lag prosjekt-knappen eller den generelle Legg til ny-knappen øverst til høyre:
Skriv inn Prosjektnavn (påkrevd for)
Velg Kunde, som prosjektet tilhører (påkrevd for)
Fyll ut andre prosjekt basisinformasjon
Definer prosjektlagets Medlemmer, prosjektets Nåværende faser, samt Finansiell informasjon
Sjekk informasjonen og lag prosjektet ved å klikke på Legg til
KPI-avainluvut
Øverst i visningen kan du se innsikt knyttet til prosjektene. Vis innsikt ved å klikke på glidebryteren Vis KPI-er. Se nedenfor for hva tallene forteller:
KPI-avainluku | Mislykket |
Potensiell ordreinntekt | Formel: Forventet verdi - Fakturert. Beregningen ignorerer fakturering som er større enn forventet verdi. Tallet sammenligner salganalysen din med den faktiske faktureringen og forteller hvor mye mer fakturering som fortsatt kan forventes. Verdien beregnes ved å bruke kun åpne jobber der salg status er Vunnet og der Forventet verdi er angitt. |
WIP eli work in progress | Formel: Verdi av timer - Fakturering. Beregningen ignorerer produkt master og underleverandører. |
Timer denne måneden | Antall timer som er logget på prosjekter. Åpne og avsluttede prosjekter tas i betraktning. |
Prosjekter som må følges opp | Antall prosjekter og styring til prosjekter som krever fare. Prosjekter som må følges opp er prosjekter der tidsfrist har gått eller estimert antall timer er over. |
Ofte stilte spørsmål
Q: Hvorfor ser jeg ikke Lag prosjekt-knappen i Prosjektmaster-visningen?
A: Du har ikke tilstrekkelige brukrettigheter til å lag prosjektmaster. Kontakt din supervisor eller bedriftens administrator for å oppdatere dine brukrettigheter om nødvendig.
Q: Hvorfor kan jeg ikke slette et prosjekt? Slett prosjekt-funksjonen mangler.
A: Et prosjekt kan ikke slettes hvis det er logget timer, kostnader, aktiviteter, eller hvis det allerede er opprettet fakturaer for det. I disse tilfellene anbefaler vi å avslutte prosjektet.
Q: Hvorfor ser jeg ikke Finansiell informasjon eller Fakturering-fanene på prosjektet?
A: Dette kan skyldes forskjellige årsaker. Enten er det et interne prosjekter som ikke har alle de samme fanene som kundeprosjekt har. En annen grunn kan være at du ikke har tilstrekkelige rettigheter til prosjektets datagjennomgang.
Nøkkelord: beta, prosjektmaster, prosjektvisning, lag prosjekt, kundeprosjekt, interne prosjekter, prosjektinnstillinger, oversikt, aktiv status, avslutning, sletting, faktureringsinformasjon, jobbtyper, produkt master, nøkkelord, lag, tidslinje
Denne artikkelen er oversatt ved hjelp av et AI-basert oversettelsesverktøy. Innholdet eller ordlyden i disse instruksjonene kan avvike fra innholdet i andre instruksjoner eller i programvaren.