Du kan opprette prosjekter fra øvre høyre hjørne av Severa via Legg til ny-knappen eller fra sidenavigasjonen i Prosjektmaster-oversiktsvisningen med Lag prosjekt-knappen. Du kan velge mellom to prosjekttyper: Kundeprosjekt eller interne prosjekter.
Opprette et kundeprosjekt
Et kundeprosjekt er et prosjekt som inneholder saker relatert til kunden og dens finansiell informasjon, som timer registrert for prosjektene og faktureringsinformasjon. Et kundeprosjekt må opprettes hvis du ønsker å sende fakturaer til kunden. Opprett et kundeprosjekt ved å klikke på Lag prosjekt > Kundeprosjekt:
Legg til Prosjektnavn og Kunde (obligatorisk informasjon)
Fyll ut annen informasjon, som Kontakt, Enhet, Kostnadssenter og prosjektets Tidsfrist
Konfigurer prosjektets lag i Medlemmer-seksjonen
Velg nye medlemmer ved å søke etter medlem i Velg nye medlemmer
Se allerede lagt til medlemmer enten i rutenett- eller listeformat
Legg til Nåværende faser for prosjektet
Klikk på Legg til fase-knappen
Angi navn på fase og legg til nye faser om nødvendig
Slett fase om nødvendig ved å klikke på det røde søppelbøtteikonet ved fasen
Konfigurer prosjektets Finansiell informasjon
Konfigurer prosjektets Fakturer valuta hvis Multivaluta-tillegget er aktivert.
Velg arbeidets Bestillingsstatus. Feltene Prosjektets verdi og Forventet ordredato kan fylles ut når bestillingsstatusen er definert.
Hvis selskapet har aktivert Egendefinerte felter-tillegget, og det er definert obligatoriske egendefinerte felter for prosjektene, fyll ut informasjonen
Lagre og lag prosjekt ved å klikke på Legg til
Hvis Multivaluta-tillegget er aktivert, kan prosjektets valuta ikke endres etter at prosjektet er opprettet. Velg derfor riktig valuta ved opprettelsen.
Opprette interne prosjekter
Interne prosjekter er selskapets egne prosjekter, hvor du kan registrere for eksempel interne timeregistreringer. Interne prosjekter kan ikke faktureres, og de inneholder ikke finansiell informasjon som kundeprosjekter gjør. Kunde-feltet fylles automatisk med informasjonen til din organisasjons interne kunde, og det kan ikke endres. Opprett interne prosjekter ved å klikke på Lag prosjekt > interne prosjekter:
Legg til Prosjektnavn
Fyll ut annen informasjon som Kontakt, Enhet, Kostnadssenter og prosjektets Tidsfrist
Konfigurer prosjektets lag i Medlemmer-seksjonen
Velg nye medlemmer ved å søke etter medlem i Velg nye medlemmer
Se allerede lagt til medlemmer enten i rutenett- eller listeformat
Legg til Nåværende faser for prosjektet
Klikk på Legg til fase-knappen
Angi navn på fase og legg til nye faser om nødvendig
Slett fase om nødvendig ved å klikke på det røde søppelbøtteikonet ved fasen
Lagre og lag interne prosjekter ved å klikke på Legg til
Interne prosjekter kan ikke senere endres til kundeprosjekt, og kundeprosjekt kan ikke endres til interne prosjekter.
Nøkkelord: beta, prosjektmaster, prosjektvisning, opprette prosjekt, kundeprosjekt, interne prosjekter, prosjektinnstillinger, oversikt, status, avslutning, sletting, faktureringsinformasjon, prosjektteam, prosjektarbeidsgruppe, prosjektets tidslinje
Denne artikkelen er oversatt ved hjelp av et AI-basert oversettelsesverktøy. Innholdet eller ordlyden i disse instruksjonene kan avvike fra innholdet i andre instruksjoner eller i programvaren.