Du kan opprette nye prosjekter på tre forskjellige måter rundt om i systemet:
1️⃣ Fra toppnavigasjonen Ny > Prosjekt
2️⃣ Fra sidenavigasjonen Prosjekter > Oversikt > Legg til prosjekt
3️⃣ Fra kundekortet på fanen Salg & prosjekter > Legg til prosjekt
Opprett nytt prosjekt
Velg om du vil opprette et Kundeprosjekt eller et Internt prosjekt
Kundeprosjekter er prosjekter for reelle kunder som er ment å faktureres
Interne prosjekter er organisasjonens egne interne prosjekter som ikke faktureres
Fyll ut prosjektinformasjonen
Grunnleggende informasjon: Kunde, prosjektnavn, enhet, kostnadssted, fakturavaluta og frist.
Påkrevde tilleggsfelt: Hvis organisasjonen din bruker Tilleggsfelt-tillegget (Platinum og Enterprise), fyll ut nødvendig informasjon i tilleggsfeltene. Du ser en oversikt over prosjekter i listevisningen hvis prosjektets tilleggsfelt mangler informasjon.
Salgsstatus: Angi salgsstatus for et vunnet prosjekt ved å klikke på bryteren fra Ingen salg > Vunnet.Angi Ordrestatus, Salgsverdi (salgsestimat) og Estimert ordredato.
Husk til slutt å Lagre informasjonen
⚠️ Vær oppmerksom på at prosjektets valuta ikke kan endres etter at prosjektet er lagret. Hvis organisasjonen din bruker Multivaluta-tillegget (Platinum og Enterprise), må du sørge for at riktig valuta velges når prosjektet opprettes.
Prosjektkort
Etter at prosjektet er opprettet, blir du sendt direkte til prosjektkortet, hvor du kan administrere helheten. På prosjektkortet finner du all grunnleggende informasjon om prosjektet samt prosjektinnstillingene. Øverst i visningen kan du administrere prosjektnavn, prosjektnummer, prosjektleder eller assisterende prosjektleder, se fakturerbare linjer via Opprett faktura-knappen og endre prosjektstatus. I handlingsmenyen med tre prikker kan du avslutte eller slette prosjektet, eller ved behov endre prosjektets kunde, hvis dette er mulig fra systemets perspektiv.
Prosjektbeskrivelse-feltet kan åpnes ved å klikke på pilknappen Vis beskrivelse. Til høyre for beskrivelsen vises tidsstempler for når prosjektet ble opprettet og sist oppdatert. Prosjekt oppdatert-tidsstempelet endres bare når du redigerer prosjektets grunnleggende informasjon. Endring av prosjektrelaterte data, som kontaktpersoner, notater eller tilleggsfelt, oppdaterer ikke tidsstempelet. Prosjekt oppdatert-tidsstempelet oppdateres når du endrer:
prosjektbeskrivelsen
salgsstatus (også sannsynlighetsprosenten endres samtidig)
faktureringsinformasjon, som vår referanse, deres referanse, ordrenummer, betalingsbetingelser eller fakturanotater
prosjektets grunnleggende informasjon, som navn, datoer, prosjektleder, enhet, selger, prisliste eller forventet verdi
Prosjektkortet er delt inn i fem faner:
Salg-fanen: Se tilbud, tilknyttede filer eller legg til nye dokumenter.
Prosjektplan: Se arbeidsgruppens produktivitet, prosjektgruppen og prosjektplanen
Samarbeid: Se oppgaver eller interne kommentarer knyttet til prosjektet
Økonomi: Se prosjektets økonomi, angi prissetting og administrer fakturaer
Prosjektinnstillinger: Rediger prosjektspesifikke innstillinger, som faktureringsinformasjon
Prosjektansvarlige
Prosjektleder
I Severa kan et prosjekt ha én Prosjektleder som er ansvarlig for prosjektets fremdrift. Prosjektleder-feltet angis øverst til høyre på prosjektkortet:
Når en bruker oppretter et prosjekt i systemet, blir vedkommende automatisk prosjektleder for prosjektet.
Som prosjektleder er brukeren ansvarlig for sine egne prosjekter, og kan opprette, redigere og slette prosjekter, faser og fakturaer, samt rapportere prosjektinformasjon (inkludert økonomi, hvis dette er definert i tilgangsrettighetene).
Assisterende prosjektleder
Prosjektlederen kan utnevne én eller flere Assisterende prosjektleder for prosjektet, for eksempel ved behov for vikar. Assisterende prosjektleder angis øverst til høyre på prosjektkortet, ved siden av feltet Prosjektleder:
Å fungere som assisterende prosjektleder krever ingen endring i brukerens tilgangsrettigheter.
Den assisterende prosjektlederen får de samme rettighetene i prosjektet som den egentlige prosjektlederen (innenfor rammene av sin egen tilgangsprofil).
I motsetning til funksjonaliteten for prosjektleder, får ikke lederen til den assisterende prosjektlederen automatisk tilgang til prosjektet via innstillingen for assisterende prosjektleder.
Navigasjon i systemet
Du kan gå tilbake til prosjektet ved å klikke på prosjektnavnet hvor som helst i systemet eller ved å bruke Historikk-knappen i toppnavigasjonen (de 10 siste elementene). Du kan også bruke søkefeltet øverst til høyre for å søke etter prosjekter.
Nøkkelord: opprette prosjekt, nytt prosjekt, kundeprosjekt, internt prosjekt, prosjektets grunnleggende informasjon, tilleggsfelt, multivaluta, prosjektkort, prosjektplan, prosjektfakturering, prosjektleder, assisterende prosjektleder, ansvarlig person