Denne kortfattede hurtigveiledningen gir deg råd om prosjektledelse. Du vil lære å opprette nye prosjekter, følge deres fremdrift, redigere innstillinger og avslutte prosjektet på en kontrollert måte.
Bla gjennom og filtrere prosjektlisten
I prosjektoversikten kan du se alle selskapets prosjekter, følge deres aktiv status og bruke filtre for å finne spesifikke enheter. Du kan gå til oversikten ved å velge Prosjektmaster fra hovedmenyen.
Bla gjennom listen for å få en oversikt over ikke ferdig prosjekter.
Bruk søkefeltet og filtrene for å begrense visningen, for eksempel etter prosjektleder eller aktiv status.
Bruk økonomiske nøkkeltall eller skjul dem fra bryteren øverst til høyre for å se sammendrag av prosjektstatus.
Klikk på prosjektnavnet for å gå til den spesifikke prosjektarbeidsområdet.
Opprette et nytt prosjekt
Du kan opprette enten kundeprosjekter eller interne prosjekter i systemet. Du kan Bekreft kjøring ved å gå til Prosjektmaster > Lag prosjekt.
Velg typen prosjekt du vil opprette: Kundeprosjekt eller Interne prosjekter.
Skriv inn prosjektnavn og velg kunde samt eventuell kontakt.
Angi valuta og andre basisinformasjon for prosjektet.
Legg til medlemmer i prosjektet og tildel dem nødvendige roller.
Legg til faser til et prosjekt hvis ønskelig allerede i opprettelsesfasen.
Lagre opplysningene ved å trykke på Legg til.
Administrere prosjektinnstillinger
I prosjektinnstillinger kan du spesifisere nøyaktig hvordan prosjektet skal faktureres og hvilke produkt master eller jobbtyper som skal brukes. Du kan rediger innstillinger ved å gå til Prosjektmaster > velg ønsket prosjekt > Oversikt > Prosjektinnstillinger.
Rediger prosjektets generelle opplysninger, organisasjon eller Nøkkelord.
Administrer faktureringsinformasjon, som kunde for fakturering og fakturaadresse i Faktureringsinformasjon-seksjonen.
Konfigurer prosjektspesifikke jobbtyper, produkt master og eventuelle kostnadsavvik for medlemmer.
Juster fakturaens utseende, som fakturamalen, kolonner og gruppering i Innstillinger-seksjonen.
Legg til prosjektspesifikke vedlegg som du ønsker å inkludere på fakturaene.
Avslutte prosjektet
Når prosjektet er fullført, er det viktig å sørge for at prosjektet avsluttes for å holde prosjektledelse oppdatert. Ved avslutning kan du velge hva som skal gjøres med uferdige hendelser og fremtidige hendelser. Bekreft kjøring ved å gå til ønsket prosjekt og klikk på menyen med tre prikker øverst til høyre Lukk prosjekt.
Sjekk listen over uaksepterte timer og reiseutgifter. Du kan oppdater dem alle samtidig ved avslutning.
Velg hva som skal gjøres med ubetalt salg: du kan fakturere det umiddelbart, merke det som nei-fakturerbart eller la det vente på senere behandling.
Velg om fremtidige aktiviteter og ressursallokeringer for prosjektet skal fjernes.
Bekrefte avslutningen ved å trykke på Lukk.
Nøkkelord: beta, prosjektmaster, prosjektledelse, opprettelse, innstillinger, avslutning, nøkkeltall, faktureringsinformasjon, jobbtyper
Denne artikkelen er oversatt ved hjelp av et AI-basert oversettelsesverktøy. Innholdet eller ordlyden i disse instruksjonene kan avvike fra innholdet i andre instruksjoner eller i programvaren.