Rediger prosjektets basisinformasjon og innstillinger ved å klikke på handlingsmenyen med tre prikker øverst til høyre på prosjektkortet > Prosjektinnstillinger.
Generelt
Rediger prosjektets basisinformasjon:
Prosjektnavn og kallenavn: Rediger prosjektets navn og det korte navnet som vises
Tillat å bli medlem av prosjekt fra timeregistrering: Du kan tillate brukere å bli med i prosjektet selvstendig, hvis deres tilgangsrettigheter tillater å bli med i prosjekter
Organisasjon: Angi prosjektets Enhet og Kostnadssenter (hvis aktivert for selskapet)
Nøkkelord: Legg til eller fjern nøkkelord. Klikk på Legg til nøkkelord og skriv inn nøkkelord separert med komma. Fjern et nøkkelord ved å klikke på krysset ved siden av nøkkelordet.
Faktureringsinformasjon
Rediger faktureringsinformasjon på prosjektet:
Fakturadetaljer: Konfigurer Vår referanse, Din referanse, Ordrenummer, Faktureringskontakt, Betalingsbetingelser i dager og Fakturakommentarer.
Kunde for fakturering: Administrer prosjektets faktureringskunder.
Én kunde er alltid merket som standardkunde. Du kan endre standardkunden ved å legge til ny kunde for fakturering, eller ved å åpne en eksisterende kunde for fakturering og klikke Angi som standard faktureringskunde.
Legg til ny kunde for fakturering ved å klikke legg til ny kunde for fakturering.
Fjern faktureringskunder ved å klikke på søppelbøtteikonet.
Egendefinerte felter
Hvis selskapet ditt har funksjonen egendefinerte felter aktivert, fyll ut informasjonen i prosjektets egendefinerte felter. Opprett nye egendefinerte felter i selskapets innstillinger. Se detaljerte instruksjoner relatert til egendefinerte felter:
Prosjektets egendefinerte felter
Egendefinerte felter er tilgjengelig i Platinum- og Enterprise-versjon.
Jobbtyper, produkter og kost per time- unntak
Bruk prosjektspesifikke jobbtypeutvalg eller produktutvalg, og angi eventuelle prosjektmedlems kostnads-unntak:
Jobbtyper: Velg Bruk prosjektspesifikke jobbtypeutvalg, hvis du vil bestemme hvilke jobbtyper som kan brukes på prosjektet ved registrering av timer. Som standard er hvilken som helst jobbtype tilgjengelig.
Hvis innstillingen er aktivert, definer Standard jobbtype for prosjekt
Søk jobbtyper og velg tillatte jobbtyper i avkrysningsboksen
Produkter: Velg Bruk prosjektspesifikke produktutvalg, hvis du vil bestemme hvilke produkter som kan brukes på prosjektet når du legger til produkter. Som standard er alle produkter tilgjengelig.
Søk produkter og velg tillatte jobbtyper i avkrysningsboksen
Prosjektmedlems kostnads-unntak: Du kan konfigurere en prosjektspesifikk kostnad for enkelte medlemmer.
Klikk Legg til kostnad-unntak
Velg Prosjektmedlemmer
Til høyre ser du medlemmets Kostnad per time i henhold til kontrakt-pris
Skriv inn ny Kostnad per time og klikk Legg til
Fakturainnstillinger
Rediger prosjektspesifikke fakturainnstillinger:
Med knappen Last ned forhåndsvisning av faktura kan du laste ned en PDF-forhåndsvisning med de nåværende innstillingene
Fakturamal: Angi fakturamal som skal brukes for prosjektets fakturaer ved å klikke på Velg fakturamal eller tilbakestill alle prosjektspesifikke faktureringsinnstillinger og tilbakestill dem til standardinnstillinger i den valgte malen ved å klikke Tilbakestill til standardinnstillinger
Format: Definer fakturaens visuelle stil
Vis firmalogo i fakturatittel og Vis bunntekst på fakturaen-valgene kan redigeres i fakturamalens innstillinger
Kolonner: Velg hvilke kolonner (som Beløp, Enhet, Enhetspris, MVA) som vises i fakturalinjene og eventuelle vedlegg
Fritekst: Legg til valgfri fritekst før eller etter fakturalinjene i feltet Fritekst før rader eller Fritekst etter rader
Gruppering av fakturalinjer: Definer hvordan timer, kostnader og produkter grupperes på fakturaen (for eksempel Grupper arbeidstimer etter jobbtyper og personer)
Beskrivelse fakturarad: Definer hvilken informasjon som vises i beskrivelsene av arbeidstimer, reiseutgifter og betalingsposter
Vedlegg: Viser en punktliste over filer som er vedlagt den valgte fakturamal. Legg til vedlegg i fakturamalens innstillinger
Redigerte innstillinger brukes som standardinnstillinger for prosjektets fremtidige fakturaer.
Ofte stilte spørsmål
Q: Prosjektets fakturaer skal sendes til en annen kunde fremover, er det mulig?
A: Ja, det er det! Hvis det ikke er mulig å endre prosjektets kunde, for eksempel fordi prosjektet allerede er fakturert, kan kunde for fakturering endres. Åpne prosjektkortets handlingsmeny med tre prikker øverst til høyre Prosjektinnstillinger og legg til ny kunde for fakturering i seksjonen Faktureringsinformasjon.
Q: Hvor kan jeg endre fakturamal som brukes på prosjektet?
A: Endring av prosjektets fakturamal kan gjøres i Prosjektinnstillinger i seksjonen Fakturainnstillinger.
Q: Et referansenummer skal legges til på prosjektets fremtidige fakturaer, kan jeg legge det til et sted i prosjektinformasjon eller må det legges inn på hver faktura separat?
A: Du kan legge til en prosjektspesifikk referanse i Prosjektinnstillinger under Faktureringsinformasjon > Din referanse. Da vil referansen automatisk vises på prosjektets fremtidige fakturaer.
Nøkkelord: beta, prosjekt, prosjektinnstillinger, informasjon fra prosjekt, basisinformasjon, prosjektnavn, prosjektnummer, faktureringsinformasjon, jobbtyper, produkter, kost per time- unntak, faktureringsinformasjon, fakturaer, fakturering, fakturainnstillinger, fakturamal, fakturamal
Denne artikkelen er oversatt ved hjelp av et AI-basert oversettelsesverktøy. Innholdet eller ordlyden i disse instruksjonene kan avvike fra innholdet i andre instruksjoner eller i programvaren.