Åpne kundelisten fra sidenavigasjonen Kunder > Sammendrag. I sammendragsvisningen kan du:
✔️ Se nøkkeltall knyttet til kunder
✔️ Oppdatere informasjon for eksisterende kunder, som bransje eller kundeansvarlig
✔️ Laste ned kundelisten som fil ut av systemet
KPI-er, altså nøkkeltall
Se forhåndsvalgte KPI-tall øverst i sammendragsvisningen. Beregningsformlene for KPI-tallene er forklart i tabellen nedenfor:
KPI-tall | Beskrivelse og beregningsformel |
Margin i år | Forskjellen mellom fakturering og alle kostnader i år. Formel er Fakturering - alle kostnader. Verdien ekskluderer kostnader lagt til interne prosjekter. |
Fakturering denne måneden | Sammenligner faktureringen denne måneden med faktureringen forrige måned. Fakturaer som er inkludert i beregningen er de hvor fakturastatus er Sendt (Sendt-valg i fakturastatusinnstillinger), som har fått fakturanummer, fakturadato er i den aktuelle måneden (forrige/denne måned) og de du har rettigheter til. |
Aktive kunder | Antall kunder som har et åpent salgsprosjekt eller prosjekt (ekskludert interne prosjekter). |
Prospekter i salgstrakten | Antall kunder som har et aktivt salgsprosjekt under arbeid, men som ikke har fakturering og ingen salgsprosjekter eller prosjekter i vunnet status. |
Massoppdatering av kundedata
Oppdater informasjonen til kundene dine for flere kunder samtidig fra visningen Kunder > Sammendrag eller Rapporter > Rapportgenerator > Kunder. Oppdater informasjon og innstillinger ved å velge ønskede kunder fra avkrysningsboksen som aktiv. Når du har valgt ønskede rader fra kundelisten, kan du gjøre følgende endringer for alle valgte samtidig:
Endre kundeansvarlig: Oppdater en ny navngitt ansvarlig person for de valgte kundene.
Endre bransje: Angi eller endre bransjeklassifiseringen for alle valgte kunder samtidig.
Endre fakturamalen: Velg hvilken fakturamal, for eksempel forskjellige språkversjoner eller utseender, som skal brukes.
Endre standard MVA for fakturering: Endre standard merverdiavgiftssats for de valgte kundene.
Endre status: Endre kunders status, for eksempel fra aktiv til passiv.
Legg til kundegrupper: Knytt de valgte kundene til nye grupper og behold tidligere grupper.
Fjern kundegrupper: Fjern de valgte kundene fra bestemte grupper.
Rapportering av kundedata
Opprett rapporter av kundedataene dine fra venstre sidenavigasjon under Rapporter > Rapportgenerator > Kunder. Opprett egne tilpassede rapporter knyttet til kunder og kontakter. For eksempel kan du via Kontakter-rapporten liste alle kontakter med e-postadresser på samme rapport. Last ned rapporten i Excel- eller CSV-format ved å klikke på ikonene øverst til høyre i rapporten.
Avainsanat: kundeforhold, kunderegister, masseoppdatering, KPI-tall, offentlig register, rapportering av kundedata, masseoppdatering av kundedata