Gå til salgsprosjekter via sidenavigasjonen Salg > Oversikt. I salgsrøret i Oversikt-visningen ser du raskt pågående salgsprosjekter og deres statuser. Disse tilsvarer salgsstatusene som er definert i selskapets Innstillinger . Du kan se salgsprosjekter enten i Liste - eller Kanban -visning. Velg ønsket visningsalternativ fra høyre side av visningen.
Hvilke salgsprosjekter som vises i oversikten avhenger av brukerens tilgangsrettigheter og filtrene som brukes i visningen. Visningen kan filtreres med nøkkelord eller selger. For å se Salg-seksjonen i sidenavigasjonen må brukeren ha minst Prosjektleder-rettigheter til prosjekter.
KPI-tall
Øverst i oversiktsvisningen ser du forhåndsdefinerte KPI-tall for salg, med følgende beregningsformler:
KPI-tall | Formel |
Salg denne måneden | Verdi av salgsprosjekter hvor forventet ordredato er denne måneden basert på salgsverdi. |
Beregnet denne måneden | Salg + vektet verdi av salgsprosjekter hvor forventet ordredato er denne måneden. |
Prosjekter som må følges opp | Antall salgsprosjekter som ikke har aktiviteter, eller hvor aktiviteter er i fortiden, eller lukking er forsinket (forventet ordredato = før denne dagen). |
Hitrate denne måneden | Vunnede salgsprosjekter denne måneden / (Tapte salgsprosjekter denne måneden + vunnede salgsprosjekter denne måneden) * 100%. |
Nøkkelord: salgsrør, salgsprosjekter, tilgangsrettigheter, filtre, KPI-tall, salg denne måneden, forventet ordredato, prosjekter som må følges opp, hitrate, kanban-visning