Mynt-seksjonen viser organisasjonens pågående salgsprosjekter og salg status med ett blikk. Du finner visningen i sidenavigering under Salg. Visningen er tilgjengelig hvis du har rettighet til å se prosjektenes finansiell informasjon. I Mynt-visningen kan du enkelt:
☑️ Følge fremdriften for salgsprosjekter i kanban-tabell eller som liste
☑️ Legg til nye salgsprosjekter og oppgradering deres salg status
☑️ Følge månedens salg og prosjekter som må følges opp fra KPI-innsikt
Hva dekker Mynt-visningen?
Mynt-visningen viser organisasjonens pågående salgsprosjekter og månedens salg innsikt. Visningen har tre deler:
søkefelt, der du kan begrense hvilke salgsprosjekter som vises
KPI-innsikt, som du kan skjule eller importer frem med valget Vis KPI-er øverst til høyre
salgsprosjekter, som du kan se enten i kanban-tabell eller som liste ved å velge Kanban eller Liste
I kanban-tabell er hver kolonne én av organisasjonens salg status, og salgsprosjekter vises som kort. I kortet ser du salgsprosjektets navn, verdi, kunde, kundekontakt, forventet ordredato og status for salgsprosjektets aktiviteter. Nederst i tabellen er området for avsluttede salgsprosjekter, med egne seksjoner for vunnet og mistet salgsprosjekter. Der ser du hvor mange salgsprosjekter som er Vunnet eller Mistet.
I listen vises salgsprosjekter som tabell sortert etter forventet ordredato. I listen ser du blant annet kunde, kundekontakt, salg status, verdi, sannsynlighet og forventet ordredato.
Du kan gå til salgsprosjekt hurtigvisning ved å klikke på salgsprosjektets navn, eller åpne salgsprosjektet ved å klikke på menyen med tre prikker eller knappen Gå til salgsprosjekten i hurtigvisningen.
Mynt-visningen viser som standard bare pågående salgsprosjekter. Vunnet og mistet salgsprosjekter vises ikke i kolonnene for salg status.
Hvordan søker jeg salgsprosjekter?
Du kan søk salgsprosjekter fra søkefeltet øverst i Mynt-visningen.
Skriv et søkeord i feltet Filtrer salgsprosjekter
Søk begrenser salgsprosjekter både i kanban-tabell og i listen
Hva forteller salg KPI-innsikt?
Salg KPI-innsikt forteller følgende om månedens salg. Beløp vises i selskapets standardvaluta.
KPI-innsikt | Mislykket |
Salg denne måneden | Samlet verdi av vunnet salgsprosjekter med forventet ordredato i inneværende måned. |
Beregnet denne måneden | Verdien av inneværende måneds vunnet og pågående salgsprosjekter, vektet med sannsynlighet. |
Prosjekter som må følges opp | Antall pågående salgsprosjekter der forventet ordredato er passert, som ikke har planlagt aktiviteter eller der aktiviteter er sent. Hvis pågående salgsprosjekter ikke finnes, står det "Ingen pågående prosjekter" på kortet. |
Hitrate denne måneden | Inneværende måneds salgsprosjekter sin Hitrate (%). |
Nøkkelord: beta, salg, salgsprosjekter, legg til salgsprosjekt, kanban, salgs-pipeline, salg status, vunnet, mistet, forventet ordredato, salg KPI
Denne artikkelen er oversatt ved hjelp av et AI-basert oversettelsesverktøy. Innholdet eller ordlyden i disse instruksjonene kan avvike fra innholdet i andre instruksjoner eller i programvaren.