Tässä meldingen forteller vi hvilke nyheter eller feilrettinger som er publisert i produktet vårt. Mer detaljert informasjon om denne versjonen og innholdet finner du beskrevet nedenfor.
Brukergrensesnitt: Severa Beta
Publisert: 4.11.2026
Nytt: å legge til og redigere salgsprosjekt, Salg-visning, aktiviteter og prosjektoppgaver
Legge til og redigere salgsprosjekt
Du kan nå enkelt legge til et nytt salgsprosjekt for en eksisterende kunde via et tilleggsvindu i sidepanelet. Funksjonen Legg til salgsprosjekt finnes i menyen Legg til ny, i Salg-visningen og på kundekortets fanen Salg & prosjekt. På fanen Salg for salgsprosjektet redigerer du salgsinformasjon, som salg status.
For hvem: Alle som har rettigheter til å opprette prosjekter og se master for kunder samt prosjekters finansiell informasjon.
Slik bruker du det: Velg Legg til ny > Legg til salgsprosjekt.
Salg & prosjekt på kundekortet
På kundekortets nye fane Salg & prosjekt ser du kundens pågående prosjekter som liste eller i Gantt-visning, og du kan legge til salgsprosjekt for kunden.
Slik bruker du det: Åpne kundekortet og velg fanen Salg & prosjekt.
Salg-visning
Salg-visningen i venstre sidenavigering samler salget ditt på ett sted. Du ser med ett blikk hvordan måned utvikler seg og hvilke prosjekter som må følges opp. Visningen har fire innsikt for salg: Salg denne måneden, Beregnet denne måneden, Prosjekter som må følges opp og Hitrate. I Salgsprosjekter-visningen kan du se salgsprosjekter på to måter:
Kanban: Du ser salgstrakten som kanban. Dra salgsprosjekt fra én kolonne til en annen når aktiv status endres. Når du drar prosjektet til vunnet- eller mistet-området kan du samtidig lukke det. Av et vunnet salgsprosjekt vil saken vil bli et prosjekt.
Liste: Søk etter og se salgsprosjekter i listeformat og eksporter liste til Excel- eller CSV-fil.
For hvem: Alle som har rettigheter til å se prosjekters finansiell informasjon.
Slik bruker du det: Åpne Salg > Salgsprosjekter fra venstre sidenavigering.
Legge til og redigere aktivitet
Opprett og se aktiviteter nå i en ny redigeringsvisning. All informasjon om aktiviteten finnes i samme vindu, uansett hvor du åpner aktiviteten fra, slik at både registrering og kontroll av informasjon går raskt.
For hvem: Synlighet for aktiviteter bestemmes av tilgangsrettigheter for prosjekter, kunder og brukere.
Slik bruker du det: Velg Planlegge > Legg til aktivitet fra venstre sidenavigering.
Activity list
I Planlegge-visningen finnes nå Activity list. Du ser prosjektoppgaver som liste, også de som er sent, og finner raskt en oppgave via søk. Over listen ser du innsikt for dine prosjektoppgaver.
For hvem: Synlighet for aktiviteter bestemmes av tilgangsrettigheter for prosjekter, kunder og brukere.
Slik bruker du det: Åpne Planlegge fra venstre sidenavigering.
Kanban-visning for prosjektoppgaver på prosjekter og kunder
Prosjekter og kunder har nå fanen Prosjektoppgaver. Dra oppgavekort fra én kolonne til en annen etter hvert som arbeidet går fremover. Du ser status for prosjektets og kundens prosjektoppgaver med ett blikk.
For hvem: Organisasjoner som har aktivert tillegget Aktiviteshåndtering. Synlighet for aktiviteter bestemmes av tilgangsrettigheter for prosjekter, kunder og brukere.
Slik bruker du det: Åpne fanen Prosjektoppgaver på kundekortet eller prosjektkortet.
Aktiviteter på salgsprosjekter og i kundens oversikt
Du kan nå opprette og følge opp aktiviteter direkte på salgsprosjekt. I kundens Oversikt-visning finnes en ny seksjon Aktiviteter der du ser Planlagte aktiviteter, Tidligere aktivitet, Notater og kan søke etter aktiviteter via søkefeltet. Kundens hele historie og neste steg finnes på samme sted, slik at du alltid kan fortsette der du slapp.
For hvem: Organisasjoner som har aktivert tillegget Aktiviteshåndtering. Synlighet for aktiviteter bestemmes av tilgangsrettigheter for prosjekter, kunder og brukere.
Slik bruker du det: Åpne kundekort eller salgsprosjekt og gå til seksjonen Aktiviteter på fanen Oversikt.
Nøkkelord: publiseringsmeldinger, produktoppdatering, publiseringer, melding, nytt, nye funksjoner, oppdatering av brukergrensesnitt
Denne artikkelen er oversatt ved hjelp av et AI-basert oversettelsesverktøy. Innholdet eller ordlyden i disse instruksjonene kan avvike fra innholdet i andre instruksjoner eller i programvaren.