I denne veiledningen beskrives hvordan du kan administrer salgsprosjekter. Artikkelen inneholder instruksjoner for følgende funksjoner:
✔️ Hvordan legge til et nytt salgsprosjekt
✔️ Hvordan rediger salgsprosjektets grunnleggende informasjon eller salg status
✔️ Hvordan avslutter eller slett salgsprosjekten
Hvordan legger jeg til et nytt salgsprosjekt?
Du kan opprett et nytt salgsprosjekt hvis du har rettighet til å opprett prosjekter og se master for kunder i selskapet ditt. Start ved å klikke på handlingsknappen Legg til ny i toppmenyen eller klikk på Salg-visningens knapp Legg til salgsprosjekt:
Legg til Salgsprosjektnavn og Kunde (obligatoriske opplysninger)
Fyll om ønskelig ut andre generelt opplysninger, som Kontakt, Enhet og Kostnadssenter
Hvis organisasjonen din har aktivert flere valutaer, kan du også velge Fakturer valuta.
Fyll ut resten av salgsdetaljer.
Lagre ved å klikke på Legg til
Det nye salgsprosjekten åpnes etter lagring på sin egen side. Hvis du lukker skjemaet før lagring, vil Severa spørre om du vil avbryt opprettelsen av salgsprosjekten.
For et nytt salgsprosjekt kan du kun velg en pågående salg status. Du kan merke salgsprosjekten som vunnet eller mistet først etter at det er opprettet.
Hvordan flytter jeg salgsprosjekten til en annen salg status?
Du kan flytt salgsprosjekten til en annen salg status enkelt ved å dra salgsprosjektkortet til en annen kolonne i kanban-tavlen:
Endre visning til Kanban
Dra salgsprosjektkortet til kolonnen for den salg statusen du vil flytt den til
Når salg status endres, blir sannsynligheten for salgsprosjekten endret til standard sannsynlighet definert for den nye statusen.
Hvordan merker jeg salgsprosjekten som vunnet?
Du kan merke salgsprosjekten som vunnet i kanban-tavlen, saken vil bli et prosjekt.
Dra salgsprosjektkortet til området Vunnet
Velg vunnet salg status, hvis organisasjonen din har flere
Bekrefte ved å klikke på Lag prosjekt
For et vunnet salgsprosjekt settes forventet ordredato til dagens dato, og sannsynlighet blir standard sannsynlighet for den valgte statusen. Hvis salgsprosjekten ikke har en frist, settes fristen til en dag(er) en måned frem i tid.
Hvis du avbryt bekreftelsen, flyttes salgsprosjekten tilbake til sin opprinnelige kolonne og ingenting endres. Hvis du ikke kan rediger salgsprosjekten, åpnes ikke bekreftelsen og kortet flyttes tilbake. Hvis området for avsluttede salgsprosjekter er minimeret, open det først slik at du kan dra kortet dit.
Hvordan merker jeg salgsprosjekten som mistet?
Du kan merke salgsprosjekten som mistet i kanban-tavlen, salgsprosjekten avsluttes og arkiveres.
Dra salgsprosjektkortet til området Mistet
Velg mistet salg status, hvis organisasjonen din har flere
Bekreft at du vil fjerne ved å klikke på Arkiver salgsprosjekten
For et mistet salgsprosjekt settes forventet ordredato til dagens dato, og salgsprosjekten fjernes fra salgsprosjekter som pågår.
Hvis salgsprosjekten ikke kan avsluttes, vil Severa opplyse om årsaken og salgsprosjekten forblir uendret. Hvis området for avsluttede salgsprosjekter er minimeret, open det først slik at du kan dra kortet dit.
Hvordan rediger jeg salgsprosjektn detaljer?
Du kan rediger salgsprosjektn salgsdetaljer ved å åpne hurtigvisning for salgsprosjekten direkte fra kanban-tavlen.
Klikk på navnet i salgsprosjektkortet eller velg Hurtigvisning fra kortets meny med tre prikker
Rediger salgsdetaljer, som Prosjektets verdi, Aktiv status, Sannsynlighet, Forventet ordredato, Hovedkilde og Kundekontakt
Lagre ved å klikke på Lagre
I hurtigvisning ser du også salgsprosjektn kommende prosjektoppgaver. Hvis du velg status som vunnet eller mistet, ber Severa om bekreftelse før lagring. Fra kortets meny kan du i tillegg gå til salgsprosjektn egen side eller om kunden.
Fra hurtigvisning kan du også gå direkte til salgsprosjekten ved å klikke på Gå til salgsprosjekten.
Hvordan sletter jeg salgsprosjekten?
Du kan slett salgsprosjekten i kanban-tavlen hvis du har rettighet til å slett dette salgsprosjekten.
Open menyen med tre prikker på salgsprosjektkortet
Velg Slett salgsprosjekten
Bekreft at du vil fjerne ved å klikke på Slett
Nøkkelord: beta, salg, salgsprosjekter, salgsprosjektens opprettelse, kanban, salgs-pipeline, salg status, vunnet, mistet, forventet ordredato, salgsdetaljer KPIER
Denne artikkelen er oversatt ved hjelp av et AI-basert oversettelsesverktøy. Innholdet eller ordlyden i disse instruksjonene kan avvike fra innholdet i andre instruksjoner eller i programvaren.