Gå til kundekortet fra side-navigasjonen Master for kunder ved å klikke på navnet til ønsket kunde. Du kan også åpne kundekortet ved å klikke på kundens navn hvor som helst i systemet. På kundekortet finner du all relevant informasjon om kunden:
Oversikt (som kundens basisinformasjon og faktureringsinformasjon)
Salg & prosjekt
Prosjektoppgaver
Finansiell informasjon
Kundeinnstillinger
Oversikt
Kundeopplysninger
I Kundeopplysninger-delen finner du kundens basisinformasjon. Legg til eller rediger informasjon ved å klikke på blyantikonet på høyre side av delen. Husk til slutt å Lagreendringer. Nederst i delen kan du også se de siste endringene som er gjort på kunden.
Tips! Du kan oppdatere kundeopplysninger direkte fra det offentlige registeret (f.eks. YTJ) via kundekortet øverst til høyre fra tre-punkts handlingsmenyen ved å klikke på Oppgraderingkundeopplysninger.
KPIER-innsikt
Øverst i visningen kan du se innsikt knyttet til kunden. Se nedenfor for hva tallene forteller:
KPIER | Mislykket |
Inntil neste aktivitet | Forteller hvor mange dager det er til neste åpne aktivitet. |
Prosjekter åpne | Kundens åpne salgsprosjekter og prosjektmaster. |
Åpne prosjektoppgaver | Åpne salgsprosjekter og prosjektmasters åpne prosjektoppgaver. |
Fakturert per time | Beregning: Fakturering på prosjekt / Timer logget på prosjektet. |
Fakturerbare timer | Beregning: Fakturerbare timer / alle timer * 100. Fakturerbare timer er timer som er logget på kundeprosjekter og som får en pris fra prislisten. |
Adresser & prosjektkontakter
I Adresser & prosjektkontakter-delen administreres kundens adresser og tilhørende prosjektkontakter. Legg til nye adresser ved å klikke på legg tiladresse -knappen:
Fyll inn adresseinformasjonen i de tiltenkte feltene
Konfigurer adressetype
Lagre og legg til adresse ved å klikke på Legg til
Rediger eksisterende adresser ved å klikke på tre-punkts handlingsmenyen ved adressen:
Sett somhovedkontoradresse: Merk adressen som hovedkontor
Redigere adresse: Rediger adresseinformasjonen
Slett adresse: Slett adressen fra kundens informasjon
Under hver adressekort kan du se prosjektkontaktene knyttet til adressen i Prosjektkontakter-delen. Legg til nye prosjektkontakter ved å klikke på legg tilkontakt -knappen:
Fyll inn kontaktens informasjon, fornavn og etternavn er obligatoriske felt
Lagre og legg til kontakt ved å klikke på Legg til
Rediger eksisterende prosjektkontakter ved å klikke på tre-punkts handlingsmenyen ved kontakt:
Deaktiver kontakt: Skjul kontakt fra kundekortet. Kontaktens informasjon slettes ikke fra systemet.
Rediger kontakt: Rediger kontakt
Slett kontakt: Slett kontakt fra kundens informasjon
Nøkkelord: beta, master for kunder, kundeadministrasjon, sletting av kunde, inaktivering av kunde, adresser, prosjektkontakter, FI-nummer, oppdatering av informasjon, YTJ
Denne artikkelen er oversatt ved hjelp av et AI-basert oversettelsesverktøy. Innholdet eller ordlyden i disse instruksjonene kan avvike fra innholdet i andre instruksjoner eller i programvaren.