Denne hurtigveiledningen gir deg råd om administrasjon av kundedata. Du vil lære å legge til nye kunder, oppdatere kontaktinformasjon og adresser, samt følge kundespesifikke nøkkeltall.
Master for kunder-seksjonen er et sentralt sted for administrasjon av bedriftens kunderelasjoner. Hold kunderegisteret ditt oppdatert for å få en klar oversikt over bedriftens økonomiske data.
Bla gjennom og filtrere kundelisten
I master for kunder-visningen kan du se en liste over alle kunder og bruke filtre for å finne det du leter etter. Du kan gå til visningen ved å velge Master for kunder fra hovedmenyen.
Bla gjennom kundelisten for å få en oversikt over alle kunder.
Bruk søkefeltet for å finne en kunde basert på kundenavn eller annen identifikator.
Begrens listen ved hjelp av filterfeltet, for eksempel etter status eller eier.
Aktiver eller skjul KPIER fra bryteren øverst til høyre.
Legge til en ny kunde
Du kan legge til en ny kunde i systemet og tilhørende basisinformasjon. Du kan utføre handlingen ved å gå til Master for kunder > Legg til kunde.
Skriv inn kundenavn og velg kundetype.
Legg til kundens FI-nummer.
Angi språk og basisvaluta for kunden.
Velg eier for kunden fra din bedrift.
Lagre informasjonen ved å trykke på Legg til.
Redigere kundens informasjon og adresser
Du kan oppdatere informasjonen til en eksisterende kunde eller legge til nye fakturerings- og besøksadresser. Du kan redigere informasjonen ved å gå til Master for kunder > velg kunde > åpne fanen Oversikt:
Endre kundens basisinformasjon i Kundeopplysninger-seksjonen ved å klikke på blyantikonet.
Legg til ny adresse fra Adresser og prosjektkontakter-seksjonen ved å velge Legg til adresse.
Angi adressetype (f.eks. faktureringsadresse eller besøksadresse).
Du kan sette en av adressene som hovedkontor med Sett som hovedkontor-funksjonen.
Lagre endringene.
Slette eller inaktivere en kunde
Hvis kundeforholdet slutter, kan du inaktivere kunder eller slette den helt hvis det ikke er logget noen hendelser. Følg disse trinnene: Master for kunder > velg kunde > trepunktsmeny > Slett eller Inaktivere kunder.
Velg Inaktivere kunder hvis du vil beholde historie, men skjule den fra aktive lister.
Velg Slett hvis du vil fjerne kunde helt.
Bekrefte handlingen i det åpne vinduet.
Nøkkelord: beta, master for kunder, kundedata, adresser, prosjektkontakter, kundeliste, KPIER, redigering, sletting
Denne artikkelen er oversatt ved hjelp av et AI-basert oversettelsesverktøy. Innholdet eller ordlyden i disse instruksjonene kan avvike fra innholdet i andre instruksjoner eller i programvaren.