Laskut-osion laskutusnäkymässä seuraat ja hallinnoit helposti asiakkaidesi laskuja. Lista-näkymässä näkyy kaikki suodattimien kriteerit täyttävät laskut järjestettynä oletuksena laskun numeron perusteella. Näkymä näyttää oletuksena 20 laskua, mutta valintaa voi muokata käyttämällä sivuvalinnan vieressä olevaa Per sivu -valintaa.
Laskuille voi tehdä muutoksia massana valitsemalla vasemman reunan valintaruutu haluttujen laskujen kohdalla, jolloin yläreunaan aukeaa Valitse toiminto -ikkuna. Klikkaamalla otsikkotason valintaruutua saat valittua kaikki listalla/sivulla näkyvät laskut. Valittuasi alasvetovalikosta toiminnon, saat muutokset tehtyä klikkaamalla Päivitä-painiketta. Osa toiminnoista vaatii erillisen lisätiedon, esimerkiksi laskun tilan tehtävälle muutokselle.
Laskun voi avata tarkasteltavaksi klikkaamalla laskun numeroa tai tilaa, jos laskulla ei vielä ole numeroa. Katso tarkemmat ohjeet laskujen luomiseen ja käsittelyyn:
Hakutoiminto ja suodattimet
Näkymän yläosassa voit hakea laskuja hakutoiminnon avulla. Aloita kirjoittamalla hakukenttään esimerkiksi laskun numero tai laskutusasiakkaan nimi, ja järjestelmä etsii sitä vastaavat tulokset automaattisesti näkyviin.
Suodata näkymää haluamillasi tiedoilla valitsemalla haluamasi hakuehdot kohdasta Suodattimet. Suodattimet määrittelevät, mitä laskuja näkymässä näytetään. Valitut suodattimet jäävät voimaan, kunnes niitä jälleen muutetaan. Tyhjennä suodattimet halutessasi napsauttamalla Tyhjennä hakuehdot.
Vinkki! Etkö löydä näkymästä jotakin tiettyä laskua? Tarkista aina ensimmäisenä laskutusnäkymän suodattimet. Mikäli suodattimena käytetään esimerkiksi tiettyä päivää tai kuukautta, ja laskun päivä on eri ajanjaksolla kuin määritelty suodatin, ei lasku tällöin näy listalla. Tarkista siis aina ensin suodattimet, ja hae sen jälkeen laskua esimerkiksi projektin kautta, mikäli se on yhä kateissa.
KPI-avainluvut
Näkymän yläosassa voit tarkastella laskuihin liittyviä avainlukuja. Näytä avainluvut napsauttamalla liukukytkimestä Näytä KPI't. Katso alta, mistä lukemat kertovat:
KPI-avainluku | Selite |
Kuukausilaskutus | Laskutus tarkasteltavalta aikajaksolta. |
Kuukauden laskutusennuste | Laskutusennuste kuukaudelle. |
Tuntien arvo / kk | Kuukauden tuntien arvo. |
Laskutettavissa | Laskutettavissa oleva arvo tarkasteltavalta aikajaksolta. |
Usein kysytyt kysymykset
K: Miksi en voi muokata laskun rivejä tai asetuksia?
V: Jos laskun tila on Maksettu, Lähetetty tai Hyvitetty, tai jos sinulla ei ole riittäviä käyttöoikeuksia laskun tilan muokkaamiseen, kentät ovat lukittuja. Sinun on palautettava lasku tilaan, joka sallii muokkauksen (esim. Vedos).
K: Kuinka poistan laskun?
V: Jos laskua ei ole vielä lähetetty tai maksettu, ja asetukset sallivat poistamisen, löydät Poista lasku -toiminnon laskun muokkausnäkymästä kolmen pisteen valikon alta. Huomaathan, että poistoa ei voi perua ja hyvityslaskuja ei voi poistaa järjestelmästä missään tilanteessa.
K: Voinko lisätä laskulle vapaata tekstiä?
V: Kyllä. Laskunäkymässä on tekstikentät Vapaa teksti ennen rivejä ja Vapaa teksti rivien jälkeen. Voit kirjoittaa näihin lisätietoja ja käyttää haluamiasi muotoiluja.
Mahdollisia virhetilanteita
Virheilmoitus | Ratkaisu |
Osoitetiedot puuttuvat (esim. katuosoite tai postinumero) | Täytä asiakkaan laskutusosoitteen tiedot laskulle. Laskua ei voi lähettää ilman täydellistä osoitetta. |
Y-tunnus puuttuu | Lisää asiakkaalle Y-tunnus. Tämä on pakollinen tieto erityisesti verkkolaskutuksessa. |
Laskutettava asiakas eroaa projektin asiakkaasta | Tämä on huomautus. Tarkista, että lasku on menossa oikealle taholle. Jos asiakas on väärä, vaihda laskutusasiakas oikeaksi laskun tiedoista. |
Avainsanat: beta, laskutus, lasku, laskurivit, hyvityslasku, laskupohja, PDF, sähköposti, liitteet, asetukset, tunnusluvut, projektinhallinta