In de factureringsweergave van de facturen-sectie kunt u eenvoudig de facturen van uw klanten volgen en beheren. In de Lijst-weergave worden alle facturen weergegeven die voldoen aan de criteria van de filters, standaard gesorteerd op factuurnummer. Standaard worden er 20 facturen weergegeven, maar u kunt deze selectie aanpassen met behulp van de Per pagina-optie naast de paginakeuze.
U kunt wijzigingen in bulk aanbrengen door het selectievakje aan de linkerkant van de gewenste facturen aan te vinken, waarna er een Actie selecteren-venster bovenaan verschijnt. Door het selectievakje op kopniveau aan te vinken, selecteert u alle facturen die op de lijst/pagina worden weergegeven. Nadat u een actie uit de vervolgkeuzelijst heeft gekozen, kunt u de wijzigingen doorvoeren door op de knop Upgrade te klikken. Sommige acties vereisen aanvullende informatie, zoals de factuurstatus voor de gewenste wijziging.
U kunt een factuur openen om deze te bekijken door op het factuurnummer of de status te klikken, als de factuur nog geen nummer heeft. Bekijk gedetailleerde instructies voor het aanmaken en verwerken van facturen:
Zoekfunctie en filters
Bovenaan de weergave kunt u facturen zoeken met behulp van de zoekfunctie. Begin met het typen van bijvoorbeeld het factuurnummer of de naam van de klant ten behoeve van facturering in het zoekveld, en het systeem zoekt automatisch naar overeenkomende resultaat.
Filter de weergave met de gewenste gegevens door de gewenste zoekcriteria te selecteren in Filters. Filters bepalen welke facturen in de weergave worden weergegeven. De geselecteerde filters blijven van kracht totdat ze opnieuw worden gewijzigd. Wissen de filters indien gewenst door op Alles wissen te klikken.
Tips! Kunt u een specifieke factuur niet vinden in de weergave? Controleer altijd eerst de filters van de factureringsweergave. Als er bijvoorbeeld een specifieke dag of maand als filter wordt gebruikt en de factuurdatum ligt buiten de gedefinieerde filterperiode, wordt de factuur niet op de lijst weergegeven. Controleer dus altijd eerst de filters en zoek vervolgens naar de factuur via bijvoorbeeld het project, als deze nog steeds ontbreekt.
KPI-inzichten
Bovenaan de weergave kunt u de inzichten met betrekking tot facturen bekijken. Toon de inzichten door op de schuifknop KPI's tonen te klikken. Bekijk hieronder waar de cijfers over gaan:
KPI-inzicht | Legenda |
Maandelijkse facturatie | Facturatie voor de bekeken periode. |
Maandelijkse facturatieprognose | Facturatieprognose voor de maand. |
Waarde van uren / maand | Waarde van uren voor de maand. |
Factureerbaar | Factureerbare waarde voor de bekeken periode. |
Veelgestelde vragen
V: Waarom kan ik de factuurregels of voorkeuren niet bewerken?
A: Als de factuurstatus betaald, verzonden of gecrediteerd is, of als u niet over voldoende rechten beschikt om de factuurstatus te bewerken, zijn de velden geblokkeerd. U moet de factuur terugzetten naar een status die bewerking toestaat (bijv. Concept).
V: Hoe verwijder ik een factuur?
A: Als de factuur nog niet is verzonden of betaald, en de voorkeuren verwijdering toestaan, vindt u de Factuur verwijderen-functie in de bewerkingsweergave van de factuur onder het menu met drie stippen. Houd er rekening mee dat verwijdering niet ongedaan kan worden gemaakt en dat creditfacturen in geen geval uit het systeem kunnen worden verwijderd.
V: Kan ik vrije tekst aan een factuur toevoegen?
A: Ja. In de factuurweergave zijn er tekstvelden Vrije tekst boven regels en Vrije tekst onder regels. U kunt hier aanvullende info invoeren en de gewenste opmaak gebruiken.
Mogelijke foutscenario's
| Foutmelding | Oplossing |
| --- | --- |
| Adresgegevens ontbreken (bijv. straat en huisnummer of postcode) | Vul de facturering klant adresgegevens in op de factuur. De factuur kan niet worden verzonden zonder een volledig adres. |
| FI-nummer ontbreekt | Voeg een FI-nummer toe aan de relatie. Dit is vereist voor informatie, vooral bij e-factuur. |
| Klant ten behoeve van facturering verschilt van projectklant | Dit is een opmerking. Controleer of de factuur naar de juiste partij gaat. Als de relatie onjuist is, wijzigen dan de klant ten behoeve van facturering naar de juiste in de factuurgegevens.
Trefwoorden: beta, facturatie, factuur, factuurregels, creditfactuur, factuursjabloon, PDF, e-mail, bijlagen, voorkeuren, KPI, projectbeheer
Dit artikel is vertaald met behulp van een op AI gebaseerde vertaaltool. De inhoud of formulering van deze instructies kan afwijken van die in andere instructies of in de software.