In Severa is het mogelijk om een creditfactuur aan te maken, mits de factuur zich in een factuurstatus bevindt waarvan de voorkeuren de opties Niet bewerkbaar, Factuurnummer aanwezig en Verzonden bevatten. Als de factuur zich in een status bevindt waarvan de voorkeuren niet overeenkomen met de genoemde specificaties, is de creditfunctie niet beschikbaar.
Creditfactuur aanmaken
Om een creditfactuur aan te maken, moet de gebruiker voldoende toestemmingen hebben om projectfacturen te beheren. Maak een creditfactuur door de originele factuur in het systeem op te zoeken:
Open de factuur
Open het actiemenu met drie stippen in de rechterbovenhoek van de factuur en klik op Crediteren
Bekijk hieronder de gedetailleerde uitleg voor de opties Credit en een nieuwe factuur aanmaken en Alleen reiskostenvergoeding
Credit en een nieuwe factuur aanmaken
Kies Credit en een nieuwe factuur aanmaken wanneer je de factuur wilt crediteren en een nieuwe gecorrigeerde factuur naar de klant wilt sturen. Het systeem maakt dan automatisch twee facturen aan: een creditfactuur en een nieuwe factuur met dezelfde regels als de originele factuur. Je kunt de regels naar wens aanpassen en de nieuwe factuur normaal vooruit sturen.
Alleen reiskostenvergoeding
Kies Alleen reiskostenvergoeding wanneer het niet nodig is om een nieuwe factuur naar de klant te sturen. Het systeem maakt dan alleen een creditfactuur aan en de factuurregels worden gemarkeerd als niet-factureerbaar.
Het verwijderen van een creditfactuur is niet mogelijk
Een creditfactuur kan niet uit het systeem worden verwijderd, dus zorg ervoor dat de creditering gerechtvaardigd is.
Tips! Heb je per ongeluk alleen een creditfactuur aangemaakt en weet je nu niet waar de regels van de originele factuur zijn gebleven? Je vindt de niet-factureerbare regels in het Niet-gefactureerde invoer-gedeelte van de factuur. Wanneer een factuur wordt gecrediteerd, worden de regels in het systeem gemarkeerd als niet-factureerbaar. Open de factuur en ga naar het Niet-gefactureerde invoer-gedeelte en vergeet niet de schuifknop Weergeven niet-factureerbare aan te zetten, zodat je de gecrediteerde regels kunt zien. Zet de regels terug op de factuur door ze actief te maken en klik op Nu factureren in het actiemenu bovenaan de factuur.
Factuurstatus voor creditfacturen
Als je bedrijf geen financiële integratie gebruikt, raden we aan om een eigen status voor creditfacturen aan te maken en deze in te stellen als Standaardstatus creditfactuur:
Open Voorkeuren > Facturatie > Factuurstatussen
Kies Status toevoegen
Geef de status een fasenaam, bijvoorbeeld Hyvitys
Voeg de volgende opties toe aan de status
Niet bewerkbaar
Factuurnummer aanwezig
Verzonden
Betaald
Klik op Opslaan
Als je een financiële integratie gebruikt en facturen van Severa naar een ander systeem overzet, is het aan te raden om de factuurstatus die is ingesteld als overdrachtsstatus voor de integratie te gebruiken als Standaardstatus creditfactuur, zodat creditfacturen automatisch in de juiste status komen en kunnen worden overgezet naar de financiële gegevens.
Deelcreditering
In Severa is er geen directe functie voor deelcreditering, maar je kunt een deelcreditering handmatig uitvoeren. Maak een nieuwe of open een bestaande factuur en voeg een nieuwe vergoedingsregel toe:
Open de factuur
Ga naar het Factuurregels-gedeelte
Klik op Nieuwe vergoeding toevoegen of onkosten
Kies een product uit het productregister of voeg een regel vrij toe als een niet-gealloceerd product door een legenda op de regel te schrijven, bijvoorbeeld Deelcreditering
Geef Bedrag (negatief), Prijs/stuk (positief) en voeg de regel toe door op Opslaan te klikken
Trefwoorden: beta, creditfactuur, facturatie, debiteurenbeheer, financiële gegevens, factuurcorrectie, creditering, tosite, klacht, retour, financieel beheer
Dit artikel is vertaald met behulp van een op AI gebaseerde vertaaltool. De inhoud of formulering van deze instructies kan afwijken van die in andere instructies of in de software.