Deze snelle gids begeleidt je bij het gebruik van de factureringssectie van Severa. Je leert facturen te bekijken, niet-gefactureerde items te beheren, factuurgegevens en voorkeuren te bewerken en financiële indicatoren te volgen.
Factuurweergave bekijken en beheren
In de factureringsweergave kun je bestaande facturen bekijken en niet-gefactureerde werkuren, reiskosten en vergoedingen beheren. Je kunt naar de weergave gaan door in het hoofdmenu Facturatie te selecteren.
Wissel tussen de tabbladen Facturen en Ongefactureerd om een lijst van aangemaakte facturen of projecten die wachten op facturatie te zien.
Gebruik zoekopdrachten en filters om specifieke facturen of master voor projecten te vinden.
Schakel indicatoren in of verberg ze met de schakelaar in de rechterbovenhoek.
Een nieuwe factuur aanmaken
Je kunt nieuwe facturen aanmaken voor projecten met ongefactureerde verkoop. Je kunt deze actie uitvoeren door naar Facturatie > Ongefactureerd > Selecteer de gewenste projecten uit de lijst > Facturen aanmaken te gaan.
Selecteer de projecten uit de lijst waarvoor je een factuur wilt aanmaken.
Selecteer in het geopende venster de factuurstatus (bijv. concept).
Selecteer Projecten groeperen op factuur als je meerdere projecten op dezelfde factuur wilt combineren.
Bevestig de aanmaak door op Aanmaken te drukken.
Factuurgegevens bewerken
Op een individuele factuur kun je de contactgegevens van de relatie, het adres en andere basisgegevens van de factuur bewerken. Je kunt de gegevens bewerken door naar Facturatie > Bladeren > Selecteer de gewenste factuur > Factuur-tabblad te gaan.
Controleer de klantgegevens in de sectie Klantgegevens.
Selecteer indien nodig een nieuwe factuurklant, contactpersoon of adres uit de menu's.
Voer het BTW-nummer in of corrigeer het in het veld FI-nummer.
Schakel de optie Gedetailleerde info en vrije teksten weergeven in als je begeleidende teksten aan de factuur wilt toevoegen of gedetailleerdere info wilt zien.
Factuurregels beheren en vergoedingen toevoegen
Factuurregels beheren de daadwerkelijke gefactureerde inhoud. Je kunt ook extra vergoedingen aan de factuur toevoegen. Je kunt de regels beheren door naar Facturatie > Bladeren > Selecteer factuur > Factuur-tabblad > Factuurregels te gaan.
Bekijk de regels die naar de factuur zijn overgebracht. Als categorieën worden gebruikt, zijn de regels gegroepeerd volgens deze categorieën.
Voeg een nieuwe vergoeding toe door op Vergoeding toevoegen te drukken.
Bewerk de gegevens van de regels, zoals bedragen of prijzen, direct in de tabel of in de instellingen van de regel.
Gebruik de knop Kolommen aanpassen als je de zichtbare gegevensvelden in de tabel wilt wijzigen.
Niet-gefactureerde regels toevoegen aan de factuur
Je kunt werkuren, reiskosten of vergoedingen toevoegen aan de factuur die nog niet zijn gefactureerd. Je kunt items toevoegen door naar Facturatie > Bladeren > Selecteer factuur > Factuur-tabblad > Niet-gefactureerde items te gaan.
Blader door de tabbladen Werkuren, Vergoedingen en Reiskosten om de items te zien die mogelijk bij de factuur horen.
Gebruik de optie Niet-factureerbare weergeven als je ook items wilt zien die niet als factureerbaar zijn gemarkeerd.
Selecteer de gewenste regels en voeg ze toe aan de factuur.
De factuurstatus wijzigen
De factuurstatus geeft aan in welke fase het facturatieproces is (bijv. concept, verzonden of betaald). Je kunt de factuurstatus wijzigen door naar Facturatie > Bladeren > Selecteer factuur te gaan.
Gebruik de vaste balk onderaan de weergave om de huidige actieve status te zien.
Ga naar de volgende status door op Verplaats naar de volgende status te drukken (bijv. Concept > Goedgekeurd).
Je kunt teruggaan naar de vorige status door op Verplaats naar vorige status te drukken.
Als je een specifieke status wilt selecteren, open je het statusmenu via de knop met drie punten.
Factuurvoorbeeld en voorkeuren
Voordat je de factuur verstuurt, kun je controleren hoe de uiteindelijke PDF-factuur eruitziet. Je kunt de factuur controleren door naar Facturatie > Bladeren > Selecteer factuur > Voorbeeld-tabblad te gaan.
Wacht tot het systeem het PDF-bestand genereert.
Je kunt de taal van de factuur wijzigen in de voorkeuren, waarna het voorbeeld wordt bijgewerkt volgens de geselecteerde taal.
Ga naar het tabblad Voorkeuren als je de gebruikte factuursjabloon wilt wijzigen of de manier waarop regels worden groeperen wilt aanpassen.
Trefwoorden: beta, facturatie, facturen aanmaken, factuurweergave, ongefactureerd, factuurstatus, voorbeeld, factuurregels, vergoedingen, klantgegevens
Dit artikel is vertaald met behulp van een op AI gebaseerde vertaaltool. De inhoud of formulering van deze instructies kan afwijken van die in andere instructies of in de software.