Du kan opprette et nytt salgsprosjekt i Severa på to måter:
1️⃣ Velg Ny > Salgsprosjekt i toppnavigasjonen
2️⃣ Gå til salgsoversikten via Salg i sidenavigasjonen, og klikk Legg til salgsprosjekt
Fyll ut informasjonen for salgsprosjektet:
Grunnleggende informasjon: Kunde, navn på salgsprosjekt, enhet, kostnadssted, fakturavaluta
Salgstatus: Angi salgstatus (tilgjengelige salgstatuser er definert i selskapets innstillinger)
Tilleggsinformasjon om salg: Angi prosjektets Salgsverdi (salgsestimat), Sannsynlighet-%, Estimert ordre dato samt Kundekilde
Husk til slutt å Lagre informasjonen
Vær oppmerksom på at valutaen for salgsprosjektet ikke kan endres etter at det er lagret. Hvis organisasjonen din bruker Multivaluta-tillegget (Platinum og Enterprise), må du sørge for at riktig valuta velges ved opprettelsen.
Etter at salgsprosjektet er opprettet, blir du sendt direkte til salgsprosjektets side, hvor du kan administrere helheten:
Salg-fanen: Se tilbud og tilknyttede filer eller legg til nye dokumenter.
Prosjektplan: Se teamets lønnsomhet og forbered prosjektplanen
Samarbeid: Se oppgaver eller interne kommentarer knyttet til salgsprosjektet
Økonomi: Se økonomiinformasjon for salgsprosjektet eller forbered pris- og faktureringsgrunnlag
Prosjektinnstillinger: Rediger prosjekttilpassede innstillinger, som for eksempel fakturainformasjon
Du kan gå tilbake til salgsprosjektet ved å klikke på navnet hvor som helst i systemet eller ved å bruke Historikk-knappen i toppnavigasjonen (de 10 siste elementene). Du kan også bruke søkefeltet øverst til høyre for å søke etter salgsprosjekter.
Nøkkelord: salgsprosjekt, toppnavigasjon, multivaluta, aktiviteter, notater, historikk, handling-meny, prosjektplan