Med verktyget för kunddataimport kan du skapa ett större antal nya kunder och kontakter på en gång, samt lägga till mer data till befintliga kunder (med vissa begränsningar).
Kundnamn är det enda obligatoriska fältet.
Det enklaste sättet att komma igång är att ladda ner mallfilen från sökvägen Inställningar > Importera data > Kunddataimport. Mallfilen innehåller alla tillgängliga kolumnnamn och exempel på hur din data ska se ut i CSV-filen. Du kan också använda dina egna filer, se bara till att den första raden är en rubrikrad. Det rekommenderas att använda exempelmall.
Du kan använda kunddataimport för att lägga till data och inställningar till befintliga kunder. Uppgifter som kan läggas till:
Adressuppgifter
Kontakter
Branscher
Kontaktroller
Kontaktpersonens nyckelord
Kundgruppering
För att lägga till uppgifterna anger du helt enkelt kundnamnet som identifikationskod på varje rad och fyller i den information du vill lägga till.
Administratörsbehörigheter krävs för att komma åt dataimporter.
Att notera innan du börjar
Kunddata kan importeras i en CSV-fil
CSV-filer kan skapas och redigeras med kalkylprogram
Använd inte dubbla citattecken ("), semikolon (;) eller radbrytningar (Enter) i dina data
Använd semikolon (;) som fältavgränsare i filen
Specialtecken, inklusive Ä, Ö, Å, måste kodas enligt ISO/IEC 8859-1, Windows-1252 eller UTC-8.
Om företaget har tillägget Anpassade fält, läggs kundens anpassade fält automatiskt till som de sista kolumnerna i exempelmallfilen från företagsinställningarna och data som ska läggas till i det anpassade fältet kan matas in för import om så önskas.
Importera data
Gå till Inställningar > Importera data > Kunddataimport
Välj den fil som du vill importera från din dator (dra och släpp eller bläddra bland dina filer)
Kontrollera status på innehållet i filen i vyn Granska data och åtgärda eventuella fel
Inställningar-avsnittet ger dig möjlighet att tillåta:
att nya värden skapas i Kundens inställningar.
att befintliga kunddata uppdateras. Observera att det inte är möjligt att uppdatera eller ta bort befintliga adresser, kontakter, kundgruppering eller något annat fält.
Klicka på Importera data när granskningen är klar
Efter lyckad import kommer visas en lista över importerade kunder och kontakter
Om du får några felmeddelanden i detta skede, korrigera data eller ta bort raden och försök igen.
Fältformatering
Nedan finns kolumnnamn med information om vilken fältformatering som krävs för korrekt uppladdning av CSV-filen.
Fältnamn | Fälttyp | Begränsningar | Fält i Severa/Kommentar |
Customer name | Text | Max 100 tecken | Kundnamn |
VAT number | Text | Max 50 tecken | Momsregistreringsnummer |
Customer number | Numeriskt | Kundnummer | |
Account owner | Text | Max 100 tecken | Kundkontots ägare. Format: Förnamn Efternamn. Kundkontots ägare måste redan finnas i Severa innan importen, annars kommer den som utför importen att anges som kundkontots ägare. |
Market segments | Text | Max 200 tecken | Kundgruppering. Ange i formatet: Huvudgrupp1\Kundgrupp1|Huvudgrupp2\Kundgrupp2|osv. Ange endast grupper som ska läggas till. |
Industry | Text | Max 100 tecken | Industri. Skrivet exakt i det format som är definierat i Severas inställningar. |
Number of employees | Numeriskt | Antal anställda. Importerade valutakoder kommer endast att kännas igen om valutan har aktiverats i systeminställningarna (Inställningar > Organisation > Valutor). | |
Annual revenue | Numeriskt | Årliga intäkter | |
Customer description | Text | Kundbeskrivning | |
Website | Text | Max 200 tecken | Webbplats |
Customer email | Text | 200 | Kundens e-post. Endast en e-postadress är tillåten |
Language | Text | Max 50 tecken | Fakturaspråk |
Timezone | Text | Till exempel: (GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada). | |
Currency | Text | Projektvaluta, om tillägget Multivaluta är aktiverat. Ange i formatet EUR, SEK, NOK, osv. | |
Payment term | Numeriskt | Betalningsvillkor. Exempelvis 14. | |
eInvoice address | Numeriskt | Elektronisk adress. Ange elektronisk adress i numeriskt format, får inte innehålla mellanslag eller specialtecken. | |
eInvoice operator | Numeriskt | Nätverk/Operatör. Ange operatörskod i numeriskt format, om angivet. | |
Address line 1 | Text | Max 100 tecken | När Adressrad 1, 2 och 3 fylls i i CSV-filen, tas alla adressrader med till adressfältet och separeras med radbrytning. |
Address line 2 | Text | Max 100 tecken | När Adressrad 1, 2 och 3 fylls i i CSV-filen, tas alla adressrader med till adressfältet och separeras med radbrytning. |
Address line 3 | Text | Max 100 tecken | När Adressrad 1, 2 och 3 fylls i i CSV-filen, tas alla adressrader med till adressfältet och separeras med radbrytning. |
Postal code | Text | Max 50 tecken | Postnummer |
City | Text | Max 50 tecken | Ort |
State | Text | Max 50 tecken | Delstat. Bör endast anges när Land är USA. Endast giltiga delstater i USA godtas, till exempel "Alabama" eller "Kalifornien". |
Country | Text | Max 100 tecken | Endast giltiga länder godtas, till exempel Finland, Storbritannien och Japan. |
Office phone | Numeriskt | Läggs till i kundens huvudkontorsadress Telefon-fältet. | |
Is billing address | Numeriskt | Endast värdet 1 är tillåtet, andra värden ignoreras. | Ange "1" för att markera adressen på raden som faktureringsadress. |
Is office address | Numeriskt | Endast värdet 1 är tillåtet, andra värden ignoreras. | Ange "1" för att markera adressen på raden som kontorets adress. |
Is postal address | Numeriskt | Endast värdet 1 är tillåtet, andra värden ignoreras. | Ange "1" för att markera adressen på raden som postadress. |
Contact first name | Text | Max 100 tecken | Kontaktpersonens förnamn |
Contact last name | Text | Max 100 tecken | Kontaktpersonens efternamn |
Contact salutation | Text | Max 100 tecken | Kontaktpersonens titel. Tillåtna format är 'Nti' 'Rva' eller 'Hra'. |
Contact role | Text | Max 100 tecken | Kontaktpersonens roll. |
Contact email | Text | Max 200 tecken | Kontaktpersonens e-post. Endast en adress per kontaktperson. |
Contact phone | Alfanumeriskt | Max 200 tecken | Kontaktpersonens telefon. |
Contact mobile | Alfanumeriskt | Max 200 tecken | Kontaktpersonens mobil. |
Contact birthdte | Alfanumeriskt | Kontaktpersonens födelsedatum. Giltigt datumformat enligt personliga formateringsalternativ (Min profil > Personuppgifter > Formatering & språk). Till exempel för engelska (USA): 2023-01-20. | |
Contact description | Text | Max 200 tecken | Kontaktpersonens beskrivning. |
Contact keywords | Text | Max 50 tecken | Kontaktpersonens nyckelord. |