Du kan lägga till nya kunder från Severas övre högra hörn via knappen Lägg till ny eller i översiktsvyn Kunder vid kundlistan via knappen Lägg till kund.
Lägga till en ny kund
Lägg till en ny kund manuellt genom att välja Lägg till ny > Kund eller Lägg till kund:
Ange Kundens namn (obligatoriskt) och Organisationsnummer
Öppna avsnittet Adress och fyll i kundens adressuppgifter
Observera att i många ekonomiprogram och integrationer är kundens adressuppgifter obligatoriska för att fakturan ska kunna skickas vidare.
Fyll i adressuppgifterna i rätt format för varje fält.
Öppna avsnittet E-fakturering och fyll i kundens e-faktureringsadresser om kunden har elektronisk fakturering aktiverad
Kopiera och klistra inte in information direkt från en annan källa. Detta kan medföra extra tecken, radbrytningar eller annan information som kan orsaka fel, till exempel i integrationer vid överföring av data.
Kontrollera alltid de stödda förmedlarkoderna och ange operatörsinformationen i rätt format.
Kontrollera kundens uppgifter och spara kundkortet genom att klicka på Lägg till
Lägga till en ny kund från offentligt register
För att påskynda tillägget av en kund kan du, beroende på ditt land, skapa en kund genom att automatiskt hämta dess uppgifter från ett offentligt register, i Norge via Bizweb och i Finland via YTJ (AvoinData). Lägg till en ny kund från offentligt register genom att välja Lägg till ny > Kund eller Lägg till kund:
Börja med att skriva Kundens namn (ett ord) och välj önskad kund från sökresultaten
Om du söker baserat på organisationsnummer, ange organisationsnumret och välj Sök för att se resultaten
Kontrollera kundens uppgifter och lägg till kunden genom att klicka på Lägg till
Möjliga fel
Felmeddelande | Lösning |
The organization already has an account with same name. | Det kan inte finnas två kunder med samma namn i Severa. Kontrollera listan över aktiva och inaktiva kunder eller skapa en ny kund med ett annat namn. |
Nyckelord: kunder, kundhantering, kundlista, tillägg, adresser, kontaktpersoner, organisationsnummer, uppdatering av information, YTJ
Denna användarhandbok är för Severas Beta-version, och den information som nämns kan skilja sig från de funktioner eller egenskaper som visas i gränssnittet. Språköversättningarna av handboken har producerats med ett AI-baserat översättningsverktyg, och dess innehåll eller formuleringar kan skilja sig från andra handböcker eller programvarans innehåll eller formuleringar.