I Severa er det mulig å opprette en kreditnota hvis fakturaen er i en fakturastatus der innstillingene er definert med valgene: Ikke redigerbar, Har fakturanummer, og Er sendt. Hvis fakturaen er i en status der innstillingene ikke samsvarer med de nevnte spesifikasjonene, vil ikke krediteringsfunksjonen være tilgjengelig.
Opprett refusjon
For å opprette en kreditnota må brukeren ha tilstrekkelige rettigheter til å håndtere prosjektfakturaer. Lag kreditnota ved å finne den opprinnelige fakturaen i systemet:
Open faktura
Open handlingsmenyen med tre prikker øverst til høyre på fakturaen og klikk på Kreditnota
Se nedenfor for mer detaljerte beskrivelser av krediteringsalternativene Lag kreditnota og ny faktura og Kun refusjon
Lag kreditnota og ny faktura
Velg Lag kreditnota og ny faktura når du ønsker å kreditere fakturaen og sende en ny korrigert faktura til kunden. Systemet vil da automatisk opprette to fakturaer: en kreditnota og en ny faktura med de samme linjene som den opprinnelige fakturaen. Du kan redigere linjene som ønsket og sende den nye fakturaen normalt fram.
Kun refusjon
Velg Kun refusjon når det ikke er nødvendig å sende en ny faktura til kunden. Systemet vil da opprette kun en kreditnota, og fakturaradene vil bli merket som ikke-fakturerbare.
Det er ikke mulig å slette en kreditnota
En kreditnota kan ikke slettes fra systemet, så sørg for at krediteringen er berettiget.
Tips! Opprettet du ved et uhell kun en kreditnota, og nå er du usikker på hvor de opprinnelige fakturalinjene ble av? Du finner de ikke-fakturerbare linjene i fakturaens Ubetalte registreringer-seksjon. Når en faktura krediteres, blir linjene merket som ikke-fakturerbare i systemet. Open faktura, og gå til Ubetalte registreringer-seksjonen og husk å slå på bryteren Vis ikke-fakturerbare for å se de krediterte linjene. Flytt linjene tilbake til fakturaen ved å velge dem som aktive, og klikk på Fakturer nå i handlingsmenyen øverst på fakturaen.
Fakturastatus for kreditnotaer
Hvis bedriften din ikke har en økonomiintegrasjon i bruk, anbefaler vi å opprette en egen status for kreditnotaer og definere denne som Standardstatus for kreditnota:
Åpne Innstillinger > Fakturering > Fakturastatuser
Velg Legg til status
Gi statusen et navn, for eksempel Kredit
Legg til følgende valg for statusen
Ikke redigerbar
Har fakturanummer
Er sendt
Betalt
Klikk på Lagre
Hvis dere har en økonomiintegrasjon i bruk og overfører fakturaer fra Severa til et annet system, anbefales det å bruke fakturastatusen som er definert som overføringsstatus for integrasjonen som Standardstatus for kreditnota, slik at kreditnotaene automatisk går til riktig status og kan overføres til økonomisystemet.
Delvis kreditering
Severa har ikke en direkte funksjon for delvis kreditering, men du kan gjøre en delvis kreditering manuelt. Opprett enten en ny eller åpne en eksisterende faktura, og legg til en ny betalingslinje:
Open faktura
Gå til Fakturarader-seksjonen
Klikk på Legg til nytt tillegg eller kostnad
Velg et ferdig produkt fra produktregisteret eller legg til en linje fritt som et ikke-allokert produkt, ved å skrive inn en mislykket på linjen, for eksempel Delvis kreditering
Angi Beløp (negativt), Enhetspris (positiv) og legg til linjen ved å klikke på Lagre
Nøkkelord: beta, kreditnota, fakturering, salgsreskontro, regnskapsføring, fakturakorrigering, kreditering, bilag, reklamasjon, retur, økonomistyring
Denne artikkelen er oversatt ved hjelp av et AI-basert oversettelsesverktøy. Innholdet eller ordlyden i disse instruksjonene kan avvike fra innholdet i andre instruksjoner eller i programvaren.