Denne hurtigveiledningen guider deg i bruk av Severas faktureringsseksjon. Du vil lære å bla gjennom fakturaer, administrere Ufakturerte hendelser, redigere fakturainformasjon og innstillinger, samt følge økonomiske nøkkeltall.
Bla gjennom og administrere fakturavisningen
I faktureringsvisningen kan du se eksisterende fakturaer og administrere Ufakturerte timer, Reiseutgifter og Tillegg. Du kan gå til visningen ved å velge Fakturering fra hovedmenyen.
Bytt mellom Fakturaer og Ufakturert-fanene for å se enten en liste over opprettede fakturaer eller prosjekter som venter på fakturering.
Bruk søk og filtre for å finne spesifikke fakturaer eller prosjekter.
Aktiver eller skjul nøkkeltall fra bryteren øverst til høyre.
Opprette ny faktura
Du kan opprette nye fakturaer for prosjekter som har Ufakturert salg. Du kan utføre handlingen ved å gå til Fakturering > Ufakturert > Velg ønskede prosjekter fra listen > Opprett fakturaer.
Velg prosjektene fra listen som du vil opprette faktura for.
Velg fakturastatus i det åpne vinduet (f.eks. utkast).
Velg Grupper prosjekter på faktura hvis du vil kombinere flere prosjekter på samme faktura.
Bekreft opprettelsen ved å trykke Opprett.
Redigere fakturainformasjon
På en individuell faktura kan du redigere kundeopplysninger, adresse og annen grunnleggende fakturainformasjon. Du kan redigere informasjonen ved å gå til Fakturering > Bla gjennom > Velg ønsket faktura > Faktura-fanen.
Sjekk kundeopplysninger i Kundeopplysninger-seksjonen.
Velg om nødvendig ny faktureringskunde, kontakt eller adresse fra menyene.
Skriv inn eller korriger MVA-nummeret i FI-nummer-feltet.
Aktiver Vis detaljerte opplysninger og fritekster-valget hvis du vil legge til følgebrev på fakturaen eller se mer detaljerte tilleggsopplysninger.
Administrere fakturarader og legge til tillegg
Fakturarader administrerer det faktiske fakturerbare innholdet. Du kan også legge til ekstra tillegg på fakturaen. Du kan administrere radene ved å gå til Fakturering > Bla gjennom > Velg faktura > Faktura-fanen > Fakturarader.
Se gjennom radene som har blitt overført til fakturaen. Hvis kategorier er i bruk, er radene gruppert etter dem.
Legg til nytt tillegg ved å trykke Legg til tillegg.
Rediger radinformasjon, som beløp eller priser, direkte i tabellen eller fra radinnstillingene.
Bruk Tilpass kolonner-knappen hvis du vil endre hvilke datakolonner som vises i tabellen.
Legge til ikke- fakturerbare elementer på fakturaen
Du kan legge til timer, Reiseutgifter eller Tillegg som ikke er fakturert ennå på fakturaen. Du kan legge til hendelser ved å gå til Fakturering > Bla gjennom > Velg faktura > Faktura-fanen > Ikke- fakturerbare elementer.
Bla gjennom fanene Timer, Tillegg og Reiseutgifter for å se hendelser som muligens hører til fakturaen.
Bruk Vis ikke-fakturerbare-valget hvis du vil se hendelser som ikke er merket som fakturerbare.
Velg ønskede rader og legg dem til fakturaen.
Endre fakturastatus
Fakturastatus viser hvor i faktureringsprosessen fakturaen er (f.eks. utkast, er sendt eller betalt). Du kan endre status ved å gå til Fakturering > Bla gjennom > Velg faktura.
Bruk den faste linjen nederst i visningen for å se nåværende status.
Flytt til neste status ved å trykke Flytt til neste status (f.eks. Utkast > Godkjent).
Du kan flytte til forrige status ved å trykke Flytt til forrige status.
Hvis du vil velge en spesifikk status, åpne statusmenyen fra trepunktsknappen.
Forhåndsvisning og innstillinger for faktura
Før du sender fakturaen, kan du sjekke hvordan den endelige PDF-fakturaen vil se ut. Du kan sjekke fakturaen ved å gå til Fakturering > Bla gjennom > Velg faktura > Forhåndsvis-fanen.
Vent til systemet genererer PDF-filen.
Du kan endre fakturaspråket fra innstillinger, og forhåndsvisningen vil oppdatere seg i henhold til valgt språk.
Gå til Innstillinger-fanen hvis du vil endre fakturamalen som brukes eller endre måten radene grupperes på.
Nøkkelord: beta, fakturering, opprettelse av faktura, fakturavisning, Ufakturert, Fakturastatus, forhåndsvis, Fakturarader, Tillegg, kundeopplysninger
Denne artikkelen er oversatt ved hjelp av et AI-basert oversettelsesverktøy. Innholdet eller ordlyden i disse instruksjonene kan avvike fra innholdet i andre instruksjoner eller i programvaren.