I fakturaens innstillinger kan du endre utseendet, kolonnene og gruppering av linjer for en enkelt faktura. Endringene påvirker kun den aktuelle fakturaen, med mindre de lagres som en fakturamal. Du får tilgang til visningen ved å åpne fakturaen og velge fanen Innstillinger.
Fakturamal
Administrer fakturainnstillinger ved hjelp av ferdige maler:
Bruk fakturamal: Klikk på knappen for å velge en tidligere lagret fakturamal som automatisk angir innstillingene. Vær oppmerksom på at valg av mal vil overskrive alle gjeldende innstillinger.
Tilbakestill til standardinnstillinger: Gjenopprett innstillingene til prosjektets standardinnstillinger.
Lagre som ny fakturamal: Hvis du har gjort endringer du ønsker å bevare for senere bruk, kan du lagre innstillingene som en ny mal for hele organisasjonen.
Vis kolonner
Velg hvilke kolonner som vises på selve fakturaen og hvilke på fakturaens spesifikasjonsside:
Kolonner: Velg avkrysningsboksene for å vise Beløp, Enhet, Enhetspris eller MVA på fakturarader.
Spesifikasjonskolonner: Hvis fakturaen har et vedlegg, velg hvilke kolonner som vises på spesifikasjonssiden.
Beskrivelse fakturarad
Bestem hvordan teksten på fakturarader genereres automatisk for ulike linjetyper:
Du kan endre standardbeskrivelser for arbeidstimer, reiseutgifter og produkt master i tekstfeltene ved å klikke på feltet.
Klikk på Identifikator-knappen for å legge til dynamisk informasjon som Dato, Person, Prosjekt eller Jobbtype. Disse erstattes med faktiske linjedata på fakturaen.
Gruppering av fakturarader
Bestem hvordan fakturarader skal organiseres og grupperes på fakturaen:
Vis totalsummer som delsummer: Velg dette hvis du ønsker å vise summene for grupper som separate delsummer.
Organiser linjer: Dra linjene i listen for å endre rekkefølgen på hvordan Arbeidstimer, Tillegg og Reiseutgifter vises på fakturaen.
Gruppering (Arbeidstimer / Reiseutgifter / Produkt master):
Aktiver gruppering ved å velge avkrysningsboksen, f.eks. Grupper arbeidstimer.
Velg fra rullegardinmenyen Gruppering, f.eks. Person og Prosjekt.
Du kan om nødvendig også velge et sekundært grupperingskriterium.
Velg Vedlegg detaljert liste hvis du ønsker å flytte detaljerte linjer til fakturaens vedlegg.
Stil
Endre fakturaens visuelle utseende:
Fargevalg: Velg aksentfargen som skal brukes på fakturaen fra fargepaletten.
Logo og bunntekst: Velg om firmalogo skal vises i fakturaens overskrift og om bunntekst skal skrives ut på slutten av fakturaen.
Ofte stilte spørsmål
Q: Hvorfor vises ikke spesifikasjonen av fakturarader på fakturaen selv om jeg har valgt kolonnene?
A: Sjekk delen Gruppering av fakturarader for å se om Vedlegg detaljert liste er aktiv. Hvis det er valgt, flyttes de detaljerte fakturaradene med informasjon til en separat vedleggsside, og fakturaen viser kun en oversikt.
Q: Kan jeg endre rekkefølgen på hvordan timer og produkt master vises på fakturaen?
A: Ja. I delen Gruppering av fakturarader er det en tabell Organiser linjer. Du kan dra linjene (f.eks. Arbeidstimer, Reiseutgifter) til ønsket rekkefølge.
Q: Hvordan kan jeg lagre endringene jeg har gjort i fakturaens innstillinger for alle å bruke?
A: Klikk på knappen Lagre som ny fakturamal for organisasjonen i delen Fakturamal. Gi malen et fasenavn og Lagre. Dette krever tilstrekkelige rettigheter.
Nøkkelord: beta, faktura, fakturainnstillinger, fakturamal, kolonner, gruppering, fakturalinjens beskrivelse, detaljert og brutt ned, stil, fargevalg, logo, bunntekst, KPIER, innsikt
Denne artikkelen er oversatt ved hjelp av et AI-basert oversettelsesverktøy. Innholdet eller ordlyden i disse instruksjonene kan avvike fra innholdet i andre instruksjoner eller i programvaren.