E-postintegrasjon gjør det mulig å lagre e-postmeldinger enkelt i Severa.
E-postene lagres i Severa som aktiviteter og kobles automatisk til kunden og prosjektet. Meldinger videresendes til Severa ved å bruke en smart BCC e-postadresse. E-postene som kommer til Severa sendes til adressen "[email protected]", som defineres i innstillingene ved aktivering av integrasjonen.
E-postintegrasjon er tilgjengelig for alle.
Hvordan integrasjon fungerer?
E-postene opprettes i Severa som aktiviteter for en bestemt aktivitetstype. Aktivitetstype velges i innstillingene når integrasjonen aktiveres.
Hver e-postmelding opprettes som en egen separat aktivitet. Integrasjonen leser e-postmottakere fra feltene Mottaker, Kopi og Blindkopi (TO, CC, BCC) samt e-postens overskriftsinformasjon (email header). E-postens tittel må fylles ut for at meldingen skal videresendes til Severa.
E-postens avsender eller minst én mottaker må være en Severa-bruker. Brukeren identifiseres med e-postadressen. Av sikkerhetsgrunner er e-poster som ikke har en Severa-bruker som mottaker ikke tillatt.
Aktivitetseier blir e-postens avsender når avsenderen er en Severa-bruker.
Hvis e-postens avsender ikke er en Severa-bruker og e-postens mottaker er flere Severa-brukere, velges en av mottakerne som aktivitetseier og de andre legges til som deltakere i aktiviteten.
Når mottakeren er en kontaktperson definert for Severas kunde, legges kontaktpersonen også til som deltaker i aktiviteten, og i tillegg kobles aktiviteten automatisk til kunden. Hvis mottakeren er kontaktpersoner for flere forskjellige kunder, kobles aktiviteten ikke til noen kunde, og alle kontaktpersoner legges til som eksterne deltakere.
Mottakeren legges også til som ekstern bruker i tilfeller der e-postens mottaker ikke er en Severa-bruker eller kundens kontaktperson.
Aktiviteter kan også kobles til salgsprosjekt eller prosjekt ved å legge til salgsprosjektets/prosjektets nummer foran e-postadressen. For eksempel, når prosjektnummeret er 1001 og firmaets e-postadresse definert i innstillingene er [email protected], ved å sende e-post til adressen [email protected] legges aktiviteten til som prosjektets aktivitet. Vedlegg i e-postmeldingen legges til salgsprosjektet eller prosjektet.
Hvordan integrasjon aktiveres?
Integrasjonen er tilgjengelig for alle, og den kan aktiveres fra innstillingene. I innstillingene defineres følgende informasjon:
Standard aktivitetstype
Status
Firmaets e-postadresse
Etter lagring er integrasjonen tilgjengelig.
Viktig å vite
Hvis firmaet ditt har aktivert Google- eller Exchange-kalendersynkronisering, anbefaler vi at standard aktivitetstype ikke synkroniseres. Vennligst sjekk dette i kalendersynkroniseringsinnstillingene umiddelbart etter lagring av innstillingene og sørg for at standard aktivitetstype som brukes i e-postintegrasjonen ikke synkroniseres i Google- eller Exchange-kalendersynkronisering.
Denne artikkelen har blitt oversatt ved hjelp av et AI-basert oversettelsesverktøy. Innholdet eller formuleringen av disse instruksjonene kan avvike fra de i andre instruksjoner eller i programvaren.