Verktøyet for kundeimport lar deg opprette et større antall nye kunder og kontaktpersoner samtidig, samt legge til informasjon til eksisterende kunder (med visse begrensninger).
Kundenavn er det eneste obligatoriske feltet.
Den enkleste måten å komme i gang på er å laste ned malfilen fra banen Innstillinger > Dataimport > Kundeimport. Malfilen inneholder kolonner for mulig tilleggsinformasjon samt eksempler på hvordan informasjonen skal være fylt ut i CSV-filen. Du kan også bruke en egen fil, men sørg for at den første linjen er overskriftslinjen for dataene som skal importeres. Det anbefales å bruke eksempelfilen.
Du kan bruke kundeimport til å legge til informasjon og innstillinger til allerede eksisterende kunder. Informasjonen som kan legges til:
Adresser
Kontakter
Bransjer
Kontaktroller
Kontaktnøkkelord
Kundegrupper
For å legge til informasjon, skriv inn kundenavnet som identifikator for hver linje og skriv inn ønsket tilleggsinformasjon i kolonnene.
Dataimport krever administratorrettigheter.
Ting å merke seg før du starter
Kundeinformasjon kan importeres med en CSV-fil
CSV-filer kan opprettes og redigeres med et regnearkprogram
Ikke bruk anførselstegn ("), semikolon (;) eller linjeskift (Enter) i informasjonen din
Bruk semikolon (;) som skilletegn i filen
Spesialtegn, inkludert Ä, Ö, Å, må kodes i henhold til ISO/IEC 8859-1-, Windows-1252- eller UTC-8-standarden.
Hvis selskapet har tilleggsmodulen Egendefinerte felt, vil kundens egendefinerte felt automatisk legges til som de siste kolonnene i eksempelfilen fra selskapets innstillinger, og informasjonen som skal legges til egendefinerte felt kan legges inn for import om ønskelig.
Importer data
Velg Innstillinger > Dataimport > Kundeimport
Velg filen fra datamaskinen din som du vil importere (dra og slipp filen i boksen eller bla gjennom filene)
Sjekk innholdet i filen i Datagjennomgang-visningen og rett eventuelle feil
Innstillinger-delen kan du godta:
Legge til nye verdier i Kundeinnstillinger.
Oppdatere eksisterende kundeinformasjon. Vær oppmerksom på at redigering eller sletting av de tilførte innstillingene, kontaktpersonene, kundegruppene eller annen tilført informasjon ikke er mulig.
Klikk på Importer data-knappen når du har sjekket informasjonen
Etter en vellykket import vil en liste over importerte kunder og kontaktpersoner vises
Hvis du får feilmeldinger på dette stadiet, rett informasjonen eller slett raden, og prøv importen på nytt.
Formatering av felt
Nedenfor er en liste over kolonneoverskrifter og deres formateringsinstruksjoner for å laste opp riktig CSV-fil.
Feltnavn | Felttype | Begrensninger | Felt i Severa/Kommentar |
Customer name | Tekst | 100 tegn | Kundenavn |
VAT number | Tekst | 50 tegn | Mva-nummer |
Customer number | Numerisk | Kundenummer | |
Account owner | Tekst | 100 tegn | Kundeansvarlig. Formatering: Fornavn Etternavn. Kundeansvarlig må være lagt til i Severa før import, ellers vil brukeren som utførte importen bli satt som kundeansvarlig. |
Market segments | Tekst | 200 tegn | Kundegrupper. Angis i formatet: Hovedgruppe1\Kundegruppe1|Hovedgruppe2\Kundegruppe2|osv. Angi kun grupper som skal legges til. |
Industry | Tekst | 100 tegn | Bransje. Skrives nøyaktig i det formatet som er angitt i Severas innstillinger. |
Number of employees | Numerisk | Antall ansatte. Importerte valutakoder gjenkjennes bare hvis valutakoden er aktivert i systeminnstillingene (Innstillinger > Firma > Valuta). | |
Annual revenue | Numerisk | Årlige inntekter | |
Customer description | Tekst | Kundebeskrivelse | |
Website | Tekst | 200 tegn | Hjemmeside |
Customer email | Tekst | 200 | E-post. Bare én e-postadresse er tillatt |
Language | Tekst | 50 tegn | Fakturaspråk |
Timezone | Tekst | For eksempel: (GMT-05:00) Eastern Time (US og Canada). | |
Currency | Tekst | Prosjektvaluta, hvis Multivaluta-tillegget er aktivert. Skriv i formatet EUR, SEK, NOK, osv. | |
Payment term | Numerisk | Betalingsbetingelser. For eksempel 14. | |
eInvoice address | Numerisk | Efaktura adresse. Angi efaktura adresse i numerisk format, må ikke inneholde mellomrom eller spesialtegn. | |
eInvoice operator | Numerisk | Operatørkode. Angi operatørkode i numerisk format, hvis gitt. | |
Address line 1 | Tekst | 100 tegn | Hvis Adresselinje 1, 2 og 3 er fylt ut i CSV-filen, vil alle adresser bli eksportert til Severa i Kundeadresse-feltet, adskilt med linjeskift. |
Address line 2 | Tekst | 100 tegn | Hvis Adresselinje 1, 2 og 3 er fylt ut i CSV-filen, vil alle adresser bli eksportert til Severa i Kundeadresse-feltet, adskilt med linjeskift. |
Address line 3 | Tekst | 100 tegn | Hvis Adresselinje 1, 2 og 3 er fylt ut i CSV-filen, vil alle adresser bli eksportert til Severa i Kundeadresse-feltet, adskilt med linjeskift. |
Postal code | Tekst | 50 tegn | Postnummer |
City | Tekst | 50 tegn | By |
State | Tekst | 50 tegn | Skal kun fylles ut hvis Land er USA. Bare gyldige amerikanske stater aksepteres, for eksempel "Alabama" eller "California". |
Country | Tekst | 100 tegn | Bare gyldige land aksepteres, for eksempel Finland, Storbritannia og Japan. |
Office phone | Numerisk | Legges til i kundens hovedkontoradresse Telefon-feltet. | |
Is billing address | Numerisk | Bare verdien 1 er tillatt, andre verdier ignoreres. | Skriv inn "1" for å markere radens adresse som faktureringsadresse. |
Is office address | Numerisk | Bare verdien 1 er tillatt, andre verdier ignoreres. | Skriv inn "1" for å markere radens adresse som besøksadresse. |
Is postal address | Numerisk | Bare verdien 1 er tillatt, andre verdier ignoreres. | Skriv inn "1" for å markere radens adresse som postadresse. |
Contact first name | Tekst | 100 tegn | Kontaktens fornavn |
Contact last name | Tekst | 100 tegn | Kontaktens etternavn |
Contact salutation | Tekst | 100 tegn | Kontaktens tittel. Tillatte former er 'Nti' 'Rva' eller 'Hra'. |
Contact role | Tekst | 100 tegn | Kontaktens rolle. |
Contact email | Tekst | 200 tegn | Kontakt e-post. Bare én adresse per kontaktperson. |
Contact phone | Alfanumerisk | 200 tegn | Kontakt telefon. |
Contact mobile | Alfanumerisk | 200 tegn | Kontakt mobiltelefon. |
Contact birthdte | Alfanumerisk | Kontaktens fødselsdag. Gyldig datoformat er basert på profilens formateringsinnstillinger (Min profil > Personlige innstillinger > Formatering og språk). For eksempel Engelsk (USA): 2023-01-20. | |
Contact description | Tekst | 200 tegn | Kontaktbeskrivelse. |
Contact keywords | Tekst | 50 tegn | Kontaktnøkkelord. |
Denne artikkelen har blitt oversatt ved hjelp av et AI-basert oversettelsesverktøy. Innholdet eller formuleringen av disse instruksjonene kan avvike fra de i andre instruksjoner eller i programvaren.