Beskrivelse
Med grensesnittet kan Severas salgsfakturaer og salgsreskontro overføres fra Severa til Visma Nova. Fakturaoverføringen fungerer slik at fakturastatusen i Severa defineres, hvorfra fakturaene overføres til Visma Nova. I Severa klikker man på knappen Laste opp fakturaer, hvorpå salgsfakturaene som er i den definerte Status for fakturaer som skal lastes opp? fakturastatusen overføres direkte til Visma Nova. Etter overføringen av fakturaene endres fakturastatusen i Severa til den definerte Status for fakturaer i Severa etter opplasting? fakturastatusen ved å klikke Endre status. Kunde- og produktregisteret samt salgsreskontro overføres med fakturaen fra Severa til Visma Nova.
Fare før oppstart
Visma Nova krever lisensene WLA og WSR
Kunden må ha Visma Nova versjon 8.0
Aktivering av Visma Nova-integrasjonen i Severa kan gjøres med administratorrettigheter fra tannhjulikonet: Abonnement > Integrasjoner > Visma Nova
Hvis du åpner en .CSV-fil med Excel, sørg for at innholdet i filen ikke endres. I noen tilfeller endrer Excel for eksempel verdien 11,5 på fakturalinjen til en dato (5. november).
Bruk
Rediger/legg til salgskontoene du bruker i Visma Nova i Severa
Gå til Tannhjulikon > Innstillinger > Organisasjon > Kontooversikt
Oppgi salgskontoens navn og nummer. Salgskontonummeret må samsvare med det definerte salgskontonummeret i Visma Nova.
Definer alle salgskontoene som er i bruk i Visma Nova
Du kan velge standard salgskonto for arbeidstimer, reiseutgifter og produkter ved å velge Bruk som standard
Rediger/legg til kostnadssentrene du bruker i Visma Nova i Severa
Gå til Tannhjulikon > Innstillinger > Kostnadssentre
Oppgi navn og nummer på kostnadssenteret. Kostnadssenternummeret må samsvare med det definerte kostnadssenternummeret i Visma Nova.
Definer alle kostnadssentrene som er i bruk i Visma Nova
Definer standard kostnadssenter ved å velge Bruk som standard
Rediger/legg til produktene du bruker i Visma Nova i Severa. Hvis du ønsker å bruke standardkoden for alle produkter, la produktene være udefinerte og gå videre til neste punkt. Da vil produktene bli overført til Visma Nova med standardkoden
Gå til Tannhjulikon > Innstillinger > Arbeidstid, reiseutgifter og produktregister > Produkter
Oppgi produktets navn, kode, og definer andre detaljer og velg salgskontoen som skal brukes (du kan også definere andre detaljer for produktet hvis du ønsker). Koden må samsvare med produktkoden i Visma Nova.
Definer alle produktene som er i bruk i Visma Nova
Rediger/legg til jobbtyper og jobbkoder du bruker i Severa som produkt i Visma Nova
Gå til Tannhjulikon > Innstillinger > Arbeidstid, reiseutgifter og produktregister > Jobbtyper
Legg til alle jobbtyper og koder som er i bruk i Severa som produkt i Visma Nova
Rediger/legg til reiseutgifter og reiseutgiftskoder du bruker i Severa som produkt i Visma Nova
Gå til Tannhjulikon > Innstillinger > Arbeidstid, reiseutgifter og produktregister > Reiseutgiftstyper
Legg til alle reiseutgifter og koder som er i bruk i Severa som produkt i Visma Nova
Definer standard salgskontoer for produkter, jobbtyper og reiseutgifter. Som standard er standard salgskonto i bruk.
Endre bankkontonummeret til IBAN-format. Klikk på tannhjulikonet > Innstillinger > Organisasjon > Bankkonto. Rediger bankkontonummeret til IBAN-format om nødvendig.
Opprett fakturastatusene i Severa, hvor fakturadataene lastes opp fra.
Gå til Tannhjulikon > Innstillinger > Fakturering > Fakturastatuser
Legg til fakturastatusene hvor fakturaene sendes til Visma Nova, samt fakturastatusen som fakturaene endres til etter overføringen
Fullfør integrasjonsinnstillingene på Severas Dataoverføring-side. Klikk på tannhjulikonet > Verktøy > Dataoverføring > Visma Nova og velg Innstillinger fanen
Definer fakturastatuskoden som bestemmer hvordan fakturaene klassifiseres i Nova (1 = normal, 2 = Kontant, 3 = Inkasso, 4 = Rentefaktura)
Definer standardkoden for produktet. Standardkoden må også legges til i Visma Novas produktregister.
Velg Status for fakturaer som skal lastes opp? fra rullegardinmenyen, hvor fakturaene overføres til Visma Nova
Velg Status for fakturaer i Severa etter opplasting? fra rullegardinmenyen, som fakturaene får etter overføringen
Til slutt Lagre innstillinger
Opprett fakturadata
1. Opprett faktura i Severa
2. Endre fakturastatusen til På vent for sending til Visma Nova fakturastatusen
3. Gå til Tannhjulikon > Verktøy > Dataoverføring > Visma Nova og velg Laste opp fakturaer
4. Lagre CSV-filen på datamaskinen
5. Last opp fakturadataene til Visma Nova
6. Endre statusen til de opplastede fakturaene ved å klikke Endre status
Hvilke data overføres fra Severas faktura til fakturadataene?
Dataene som overføres fra fakturaen:
Severa | Visma Nova | Antall tegn |
Fakturanummer | nummer | |
Fakturadato | Pvm | 8 |
Kundenummer | anumero | |
Kundenavn | navn1 | 50 |
Kundekontakt | navn2 | 50 |
Adresse | adresse | 40 |
Din referanse | din referanse | 40 |
Vår referanse | vår referanse | 40 |
Ordrenummer | ordrenummer | 20 |
Betalingsbetingelser | mehto | |
Faktureringskontakt | NEI | |
Notater | NEI | |
Fritekstfelt over fakturalinjer | merkki | 40 |
Fritekstfelt under fakturalinjer | melding | 2000 |
Forfallsdato | nettopvm |
Dataene som overføres fra fakturalinjene:
Severa | Visma Nova | Antall tegn |
Fakturanummer | nummer | |
Produktkode | kode | 30 |
Navn | navn | 50 |
Antall | Stk | |
Enhet | enhet | 5 |
Total for fakturalinjer | mk | |
Kode for salgskonto | konto | 8 |
Kode for kostnadssenter | kpaikka | 20 |
Netto pris i valuta | vnetto | |
Faktura valuta | valuta | 5 |
Mva % | Mva |
Typiske feil
Data ikke funnet: Sjekk at fakturaen er i statusen På vent for overføring til Visma Nova. Hvis fakturaen etter opprettelsen er direkte overført til Sendt status, vil ikke integrasjonen kunne hente fakturaen for overføring.
Denne artikkelen har blitt oversatt ved hjelp av et AI-basert oversettelsesverktøy. Innholdet eller formuleringen av disse instruksjonene kan avvike fra de i andre instruksjoner eller i programvaren.