Beskrivelse
Grensesnittet gjør det mulig å overføre Severas salgsreskontro til Sonet. Kunde-, produkt- og salgsreskontroregisteret overføres med fakturaen fra Severa til Sonet.
Dataoverføringen fungerer slik at fakturastatusen i Severa bestemmes, hvor fakturaene overføres til Sonets salgsreskontro. I Severa klikker man på knappen Laste opp fakturaer, hvor salgsfakturaene som er i den Status for fakturaer som skal lastes opp? fakturastatusen som er definert i innstillingene, danner en overføringsfil.
Når dataene er lastet opp til Sonet, endres fakturastatusen i Severa til den Status for fakturaer i Severa etter opplasting? fakturastatusen som er definert i innstillingene ved å klikke Endre status.
Fare før du begynner
Aktivering av Sonet-grensesnittet i Severa med administratorrettigheter: Tannhjulikon > Abonnement > Integrasjoner > Sonet.
Før implementering må kunden ha en avtale med Sonet.
Integrasjonen støttes kun i Finland.
Implementering
Rediger salgsregnskapene som brukes i Sonet i Severa
Gå til Tannhjul ikon > Innstillinger > Organisasjon > Kontooversikt
Angi navn og nummer på salgskontoen. Salgskontonummeret må samsvare med salgskontonummeret som er definert i Sonet
Definer alle salgskontoer som brukes i Sonet
Du kan velge standard salgskonto for arbeidstimer, reiseutgifter og produkter ved å velge Bruk som standard
Du kan administrere salgskontoer sentralt via Tilordning av salgskontoer
Rediger kostnadssentre som brukes i Sonet i Severa
Gå til Tannhjul ikon > Innstillinger > Organisasjon > Kostnadssentre
Angi navn og nummer på kostnadssenteret. Kostnadssenternummeret må samsvare med kostnadssenternummeret som er definert i Sonet
Definer alle kostnadssentre som brukes i Sonet
Definer standard kostnadssenter ved å velge Bruk som standard
Rediger/Legg til produkter som brukes i Sonet i Severa, og legg til produkter som er i Severa til Sonet. Hvis ønskelig, kan du bruke samme kode for alle produkter. I så fall, la produktene være udefinerte og gå til neste punkt. Slik overføres produktene til Sonet med standardkoden.
Gå til Tannhjul ikon > Innstillinger > Arbeidstid, reiseutgifter og produktregister > Produkter
Angi produktnavn og velg Legge til, eller rediger eksisterende produkt
Angi kode for produktet og velg salgskonto som skal brukes (du kan også definere andre opplysninger for produktet hvis ønskelig). Koden må samsvare med produktkoden i Sonet.
Definer alle produkter som brukes i Sonet
Rediger/Legg til jobbtyper og jobbtypekoder som brukes i Severa for å samsvare med produktene i Sonet. Med jobbtyper blir timene på fakturaen tilordnet Sonets produktregister.
Gå til Tannhjul ikon > Innstillinger > Arbeidstid, reiseutgifter og produktregister > Jobbtyper
Legg til koder for alle jobbtyper som brukes i Severa, og tilordne dem som produkter i Sonet
Rediger/Legg til reiseutgifter som brukes i Severa for å samsvare med Sonets register for reiseutgifter. Kodene for reiseutgifter må være de samme i Severa som i Sonet.
Gå til Tannhjul ikon > Innstillinger > Arbeidstid, reiseutgifter og produktregister > Reiseutgiftstyper
Legg til koder for alle reiseutgifter som brukes i Severa, og tilordne dem til Sonets register for reiseutgifter
Endre bankkontonummeret til IBAN-format. Gå til Tannhjul ikon > Innstillinger > Organisasjon > Bankkonto. Sjekk bankkontoen/-kontoene som brukes av firmaet og rediger bankkontonummeret til IBAN-format om nødvendig.
Legg til/Rediger MVA-koder for å samsvare med Sonets merverdiavgiftskoder
Gå til Tannhjul ikon > Innstillinger > Organisasjon > SkattesatserSjekk og rediger skatte-koder om nødvendig for å samsvare med Sonets merverdiavgiftskoderFor eksempel 0 = skattefritt salg og 1 = salg 24%
Opprett fakturastatuser i Severa, hvor salgsfakturadataene lastes opp til Sonet.
Gå til Tannhjul ikon > Innstillinger > Fakturering > Fakturastatuser
Legg til nye eller rediger eksisterende fakturastatuser
Definer fakturastatuser i integrasjonsinnstillingene ved å gå til dataoverføringssiden.
Gå til Tannhjul ikon > Verktøy > Dataoverføring > Sonet > Innstillinger-fanen
Fakturastatus i Sonet: Definer statusen som fakturaene får i Sonet. Valg: Ikke godkjent ennå/Godkjent/Godkjent og delvis betalt/Godkjent og betalt.
Standardkode for produkt: Definer standardkoden som brukes for produkter, reiseutgifter og jobbtyper som av en eller annen grunn ikke får koden som er definert i innstillingene.
Standardkode for avdeling: Angi firmaets legitimasjon som du får fra Sonet
Fakturastatuskode: Fakturatype som er definert i Sonet, maks 3 tegn.
Velg Status for fakturaer som skal lastes opp -nedtrekksmenyen På vent for sending til Sonet fakturastatus.
Velg Status som fakturaer overføres til -nedtrekksmenyen Overført til Sonet fakturastatus
Til slutt Lagre innstillinger.
Opprett fakturadata
Opprett faktura i Severa
Endre fakturastatusen til På vent for sending til Sonet fakturastatus
Gå til Tannhjul ikon > Verktøy > Dataoverføring > Sonet og klikk Laste opp fakturaer
Lagre .dat-fakturadataene på datamaskinen din
Last opp fakturadataene til Sonet
Til slutt, ved å klikke Endre status, endres fakturastatusen til Overført til Sonet fakturastatus
Fakturadata
| Fakturaoverskrift nivå | | |
| --- | --- | --- |
| Felt/informasjon i Severa | Felt i Sonet | Antall tegn/Mer informasjon |
| Fakturanummer | Fakturanummer | 6 |
| Fakturatype | Faktura kvalitet | 0 = faktura
1=kreditnota |
| Faktura registreringsdato
(fakturainnstillinger-fanen) | Fakturadato
Dato for registrering | 6 |
| Fakturadato | Verdi dato | 6 |
| Kundenummer | Bestillingskunde
Kunde for fakturering
Leveringskunde
Kunde legitimasjon | 10 |
| Referansenr | Faktura referanse | 40 |
| Vår referanse | Referanse | 40 |
| Notater | Faktura info | 40 |
| Faktura total med mva | Faktura total | 10 |
| Faktura valuta | Valuta kode | 3 / f.eks. USD=US dollar |
| Vekslingskurs (fra innstillinger) | Vekslingskurs | 12 |
| Y-tunnus | Firma legitimasjon | 11 |
| Kundenavn | Alfabetisk ord
Kundenavn 1 | 30 |
| Faktura adresse | Adresse 1 | 30 |
| Postnummer | Postnummer | 10 |
| Poststed | Poststed | 30 |
| Land | Land navn | 30 |
| Fakturaspråk | Språk | Faktura språk kode: 1=finsk, 2=svensk, 3=engelsk,
4=tysk, 5=fransk, 6=estisk (definer koder i sonet) |
| | Direkte debet/Internt/eFaktura | Hvis kunden har eFaktura informasjon i Severa, sendes fakturaen som eFaktura.
Ellers sendes fakturaen som direkte debet. |
| Efaktura adresse | Efaktura adresse | 20 |
| Efaktura operatør kode | Operatør | 20 |
Fakturarader | ||
Felt/informasjon i Severa | Felt i Sonet | Antall tegn/Mer informasjon |
Fakturanummer | Fakturanummer | 8 |
Fakturarad netto beløp | Rad netto beløp | 13 |
Fakturarad mva beløp | Rad mva beløp | 13 |
Salgskonto nummer | Salgskonto | 10 |
Mva-konto nummer | Mva-konto | 10 |
Fakturarad beskrivelse | Beskrivelse | 40 |
Kostnadssenter nummer | Kostnadssenter | 15 |
Prosjektnummer | Prosjektnummer | 8 |
Produkt kode | Produktnavn | 25 |
Antall | Antall | 10 |
Enhet | Enhet | 3 |
Mva-kode | Skattesats kode | 1 f.eks. 0=skattefritt salg og 1=salg 24% |
Denne artikkelen har blitt oversatt ved hjelp av et AI-basert oversettelsesverktøy. Innholdet eller formuleringen av disse instruksjonene kan avvike fra de i andre instruksjoner eller i programvaren.