Du kan gruppere kunder og kontaktpersoner etter ulike rapporteringsbehov. Overvåking av lønnsomhet og administrasjon av ulike lister er enkelt med verktøyene som tilbys av Severa. Med kundegrupper kan du:
✔️ enkelt identifisere ulike nøkkelkunder og andre kundeklasser
✔️ kategorisere kunderegisteret i tydelige, håndterbare og oppfølgingsbare deler
✔️ administrere rapportering av kundedata mer smidig
Administrasjon og redigering av kundegrupper
Du kan redigere og opprette nye kundegrupper etter behov. Kundegrupper og deres innstillinger administreres i systemet som følger:
Gå til Innstillinger via tannhjulikonet
Gå til Kunder & kontaktpersoner
Åpne delen Kundegrupper
Legg til hovedgruppe eller legg til en ny kundegruppe under en hovedgruppe ved å klikke Legg til kundegruppe
Hovedgrupper brukes til å kategorisere kundegrupper. Med hovedgrupper kan du dele kundegrupper inn i egne, tydelige deler. Du kan navngi hovedgrupper og kundegrupper slik du ønsker. De faktiske kundegruppene legges under hovedgruppene. Én kunde kan tilhøre flere kundegrupper.
Eksempel: Gi hovedgruppen navnet «Kundetype», og legg til ønskede kundegrupper under, for eksempel «Kunde», «Prospekt» eller «Partner».
Definere kundegruppe i kundens opplysninger
Kategoriser kunden i valgte kundegrupper ved å gå til kundekortet via sidenavigasjonen Kunder > Oversikt. Søk opp kunden og gå til fanen Kundeinnstillinger:
Du finner hovedgrupper og kundegrupper som er definert i innstillingene, som valg under Kundegruppe
Klikk i avmerkingsboksen for å velge ønskede grupper
Informasjonen lagres automatisk
Du kan også masseoppdatere kundegrupper for flere kunder samtidig. Gå til rapporten Kunder via sidenavigasjonen Rapporter > Opprett rapport:
Åpne delen Kunder
Velg rapporten Kunder
Aktiver ønskede kunder ved å klikke i avmerkingsboksene til venstre
I toppmenyen velger du Velg handling > Legg til kundegrupper eller Fjern kundegrupper
Til slutt lagrer du informasjonen ved å klikke Oppdater
Gruppering av kontaktpersoner med nøkkelord og roller
Ved å bruke nøkkelord og roller kan du effektivt gruppere kundenes kontaktpersoner for ulike rapporteringsbehov. Dette gjør det for eksempel enklere å vedlikeholde målrettede postlister.
Administrer kontaktpersonroller og nøkkelord i innstillingene:
Gå til Innstillinger via tannhjulikonet
Gå til Kunder & kontaktpersoner
Åpne delene Kontaktpersonroller og Kontaktpersonnøkkelord
Legg til en rolle eller et nøkkelord for en kontaktperson ved å gå til kundekortet via sidenavigasjonen Kunder > Oversikt. Søk opp kunden og gå til fanen Kontaktinformasjon :
Åpne kontaktpersonkortet i delen Kontaktinformasjon
Definer Rolle eller legg til nøkkelord under Legg til nøkkelord
Til slutt Lagre opplysningene
Nøkkelord: kundegrupper, overvåking av lønnsomhet, nøkkelkunder, kundeklasser, partnere, underleverandører, innstillinger, rapporteringsbehov