Asiakas- ja tuoterekistereiden, sekä laskentakohteiden siirto tehdään järjestelmien välillä automaattisesti ajastetusti noin 40 minuutin välein. Uuden ympäristön tietojen siirrossa voi kestää seuraavaan päivään.
Asiakasrekisteri
Asiakasrekisteri voidaan siirtää joko Netvisorista Severaan, tai Severasta Netvisoriin.
Asiakastietojen osalta liittymä luo uusia asiakkaita sekä päivittää olemassa olevien asiakkaiden muuttuneita tietoja asiakaskoodin (asiakasnumero) perusteella valitun siirtosuunnan mukaisesti.
Netvisoriin annetun asiakaskoodin tulee olla numeerinen. Numerosarjan tulee alkaa jollakin muulla numerolla, kuin nollalla. Esimerkiksi asiakasnumeroa 0001 ei tulisi käyttää.
Mikäli asiakasrekisterin osalta valitaan Ei siirretä - Käytä tilapäisasiakasta, on varmistettava, että Netvisorin asiakasrekisteristä löytyy TEMP asiakaskoodilla varustettu tilapäisasiakas, johon tuotavat laskut voidaan kohdistaa.
Huomaathan, että lähtöjärjestelmästä poistettuja asiakkaita ei poisteta kohdejärjestelmästä.
Tuoterekisteri
Tuoterekisteri voidaan siirtää Severasta Netvisoriin ja Netvisorista Severaan.
Vain tuotteet, joilla on koodi, siirretään Netvisorista Severaan.
Tuotteiden osalta liittymä luo uusia tuotteita.
Mikäli tuoterekisterin osalta valitaanEi siirretä - Käytä tilapäistuotetta, on varmistettava, että Netvisorin tuoterekisteristä löytyy TEMP tuotekoodilla varustettu tilapäistuote, johon laskurivit voidaan kohdistaa.
Huomaathan, että lähtöjärjestelmästä poistettuja tuotteita ei poisteta kohdejärjestelmästä.
Yksiköt ja työt
Yksiköt ja työt on mahdollista viedä Severasta Netvisoriin laskentakohteiksi.
Valinta Siirretään Severan projektit laskentakohteiksi Netvisoriin tuo esille Laskentakohdeotsikot-valikon, jossa voidaan valita, minkä Netvisorin laskentakohdeotsikon alle Severan työt ja ja liiketoimintayksiköt listautuvat.
Mikäli valinta jätetään jomman kumman otsikon osalta tyhjäksi, ei kyseisiä kohteita luoda Netvisoriin automaattisesti.
Laskentakohteita siirtyy Severasta Netvisoriin myös myynti- ja matkalaskujen mukana sitä mukaa, kun uusia kohteita muodostuu.
Ajastettu tuonti mahdollistaa kaikkien laskentakohteiden luomisen kerralla, jolloin Netvisorin ostolaskurivit on mahdollista viedä kuluriveiksi Severaan.
Matkalaskuja siirrettäessa yksiköksi määräytyy käyttäjän yksikkö.