In de factuurinstellingen kun je de opmaak, kolommen en groepering van regels van een individuele factuur aanpassen. Wijzigingen hebben alleen invloed op die specifieke factuur, tenzij ze worden opgeslagen als een factuursjabloon. Je opent deze weergave door de factuur te openen en het tabblad Voorkeuren te selecteren.
Factuursjabloon
Beheer de factuurinstellingen met behulp van vooraf gemaakte sjablonen:
Factuursjabloon gebruiken: Klik op de knop om een eerder opgeslagen factuursjabloon te selecteren, die automatisch de instellingen bepaalt. Let op: het selecteren van een sjabloon overschrijft alle huidige instellingen.
Standaardinstellingen opnieuw instellen: Herstel de instellingen naar de standaardinstellingen van het project.
Opslaan als nieuw factuursjabloon: Als je wijzigingen hebt aangebracht die je later wilt bewaren, kun je de instellingen opslaan als een nieuwe sjabloon voor gebruik door de hele organisatie.
Kolommen weergeven
Selecteer welke kolommen worden weergegeven op de daadwerkelijke factuur en welke op de specificatiepagina van de factuur:
Kolommen: Selecteer in de selectievakjes of op de factuurregels Bedrag, Eenheid, Prijs/stuk of BTW wordt weergegeven.
Specificatie kolommen: Als er een bijlage bij de factuur wordt gebruikt, selecteer welke kolommen worden weergegeven op de specificatiepagina.
Omschrijvingen factuurregels
Bepaal hoe de tekst van factuurregels automatisch wordt gegenereerd voor verschillende regeltypes:
Je kunt de standaardomschrijvingen van werkuren, reiskosten en producten bewerken in tekstvelden door op het veld te klikken.
Klik op de knop Identificatie om dynamische gegevens toe te voegen, zoals Datum, Persoon, Project of Werktype. Deze worden op de factuur vervangen door de werkelijke gegevens van de regel.
Groepering van factuurregels
Bepaal hoe factuurregels worden georganiseerd en gegroepeerd op de factuur:
Toon totaalsommen als subtotaal: Selecteer dit als je de sommen van groepen als afzonderlijke subtotaal wilt weergeven.
Orden regels: Sleep de regels in de lijst om de volgorde te wijzigen waarin Werkuren, Vergoedingen en Reiskosten op de factuur worden weergegeven.
Groeperen (Werkuren / Reiskosten / Producten):
Schakel groeperen in door het selectievakje te selecteren, bijvoorbeeld Werkuren groeperen.
Selecteer in het dropdownmenu het Groeperen-criterium, bijvoorbeeld Persoon en Project.
Je kunt indien nodig ook een secundair groeperen-criterium selecteren.
Selecteer Specificatie toevoegen als je gedetailleerde regels naar de bijlage van de factuur wilt verplaatsen.
Stijl
Pas het visuele uiterlijk van de factuur aan:
Kleurenschema: Selecteer de accentkleur die op de factuur wordt gebruikt uit het kleurenpalet.
Logo en voettekst: Selecteer of het bedrijfslogo in de kop van de factuur wordt weergegeven en of de voettekst aan het einde van de factuur wordt afgedrukt.
Veelgestelde vragen
V: Waarom wordt de specificatie van factuurregels niet op de factuur weergegeven, hoewel ik de kolommen heb geselecteerd?
A: Controleer in het gedeelte Groepering van factuurregels of de optie Specificatie toevoegen actief is. Als deze is geselecteerd, worden de gedetailleerde factuurregels met hun gegevens naar een aparte bijlagepagina verplaatst en wordt op de factuur alleen een overzicht weergegeven.
V: Kan ik de volgorde wijzigen waarin uren en producten op de factuur worden weergegeven?
A: Ja. In het gedeelte Groepering van factuurregels is er een tabel Orden regels. Je kunt de regels (bijv. Werkuren, Reiskosten) naar de gewenste volgorde slepen.
V: Hoe kan ik de wijzigingen die ik in de factuurinstellingen heb aangebracht voor iedereen opslaan?
A: Klik in het gedeelte Factuursjabloon op de knop Opslaan als nieuw factuursjabloon voor de organisatie. Geef de sjabloon een naam en Opslaan. Dit vereist voldoende toestemmingen.
Trefwoorden: beta, factuur, factuurinstellingen, factuursjabloon, kolommen, groeperen, factuurregelomschrijving, specificatie, stijl, kleurenschema, logo, voettekst, KPI, inzichten
Dit artikel is vertaald met behulp van een op AI gebaseerde vertaaltool. De inhoud of formulering van deze instructies kan afwijken van die in andere instructies of in de software.