I faktureringsvisningen i faktura-delen kan du enkelt følge og administrere fakturaene til kundene dine. Liste-visningen viser alle fakturaer som oppfyller filterkriteriene, sortert som standard etter fakturanummer. Visningen viser som standard 20 fakturaer, men valget kan endres ved å bruke Per side-valget ved siden av sidevalget.
Du kan gjøre endringer i fakturaene i masse ved å velge avmerkingsboksen til venstre for de ønskede fakturaene, som åpner et Velg handling-vindu øverst. Ved å klikke på avmerkingsboksen på overskriftsnivå kan du velge alle fakturaene som vises på listen/siden. Etter å ha valgt en handling fra rullegardinmenyen, kan du gjøre endringer ved å klikke på Oppgradering-knappen. Noen handlinger krever ekstra informasjon, for eksempel fakturastatus for den aktuelle endringen.
Du kan åpne en faktura for å se nærmere på den ved å klikke på fakturanummeret eller aktiv status, hvis fakturaen ikke har et nummer ennå. Se detaljerte instruksjoner for å opprette og behandle fakturaer:
Søkefunksjon og filtre
Øverst i visningen kan du søke etter fakturaer ved hjelp av søkefunksjonen. Begynn å skrive inn for eksempel fakturanummeret eller kundenavn for kunde for fakturering i søkefeltet, og systemet vil automatisk finne de tilsvarende resultater.
Filtrer visningen med ønsket informasjon ved å velge ønskede søkekriterier fra Filter. Filterene bestemmer hvilke fakturaer som vises i visningen. Valgte filtre forblir aktive til de endres igjen. Fjern alle hvis ønskelig ved å klikke på Fjern alle.
Tips! Finner du ikke en spesifikk faktura i visningen? Sjekk alltid først filterene i faktureringsvisningen. Hvis det brukes et spesifikk dag- eller månedfilter, og fakturadatoen er i en annen periode enn det definerte filteret, vil fakturaen ikke vises på listen. Sjekk alltid først filterene, og spor deretter fakturaen for eksempel via prosjektet hvis den fortsatt er savnet.
KPI-innsikt
Øverst i visningen kan du se innsikt knyttet til fakturaer. Vis innsikt ved å klikke på glidebryteren Vis KPI-er. Se nedenfor for hva tallene forteller:
KPIER-innsikt | Mislykket |
Månedlig fakturering | Fakturering for den aktuelle periode. |
Månedens faktureringsprognose | Faktureringsprognose for måneden. |
Verdi av timer / måned | Verdi av timer for måneden. |
Fakturerbar | Fakturerbar verdi for den aktuelle periode. |
Ofte stilte spørsmål
S: Hvorfor kan jeg ikke redigere fakturarader eller innstillinger?
V: Hvis fakturastatus er betalt, er sendt eller kreditert, eller hvis du ikke har tilstrekkelige rettigheter til å rediger fakturastatus, er feltene låst. Du må returnere fakturaen til en status som tillater redigering (f.eks. Utkast).
S: Hvordan sletter jeg en faktura?
V: Hvis fakturaen ikke er er sendt eller betalt ennå, og innstillinger tillater sletting, finner du Slette faktura-funksjonen i fakturaens redigeringvisning under menyen med tre prikker. Vær oppmerksom på at sletting ikke kan angres, og kreditnotaer kan ikke slettes fra systemet under noen omstendigheter.
S: Kan jeg legge til fri tekst på fakturaen?
V: Ja. I fakturavisningen er det tekstfelt for Fritekst før rader og Fritekst etter rader. Du kan skrive inn tilleggsinformasjon her og bruke ønsket formatering.
Mulige feiltilstander
Feilmelding | Løsning |
Adresseinformasjon mangler (f.eks. gateadresse eller postnummer) | Fyll inn kundefakturering adresseinformasjon på fakturaen. Fakturaen kan ikke sendes uten fullstendig adresse. |
FI-nummer mangler | Legg til FI-nummer for kunden. Dette er påkrevd for informasjon, spesielt for e-faktura. |
Kunde for fakturering er forskjellig fra prosjektkunden | Dette er en merknad. Sjekk at fakturaen går til riktig mottaker. Hvis kunde er feil, endre kunde for fakturering til riktig i fakturainformasjonen. |
Nøkkelord: beta, fakturering, faktura, fakturarader, kreditnota, fakturamal, PDF, e-post, vedlegg, innstillinger, KPIER, prosjektledelse
Denne artikkelen er oversatt ved hjelp av et AI-basert oversettelsesverktøy. Innholdet eller ordlyden i disse instruksjonene kan avvike fra innholdet i andre instruksjoner eller i programvaren.