Gå til hovedinnhold

Visma Sign

Visma Sign er din beste løsning for sikker digital signering og kontraktstyring. Med Visma Sign-Severa-integrasjonen kan du sende dokumenter som skal signeres direkte fra Severa til Visma Sign.

 

Ting å merke seg før du starter

 

  • Selskapet må ha en eksisterende avtale om bruk av Visma Sign. Integrasjonen krever Professional, Business eller Enterprise pakke.

  • Selskapet må ha en eksisterende avtale om bruk av Severa. Integrasjonen krever Business, Platinum eller Enterprise pakke.

  • Visma Sign-tillegget må være aktivert i Severa. Tillegget er som standard aktivert hvis kunden har en eksisterende avtale om bruk av Visma Sign. Administrasjon av tillegg skjer i Severa bak tannhjulikonet > Abonnement > Integrasjoner.

 

Implementering

 

  1. Åpne integrasjonsinnstillinger i Severa bak tannhjulikonet > Innstillinger > Integrasjoner > Visma Sign

  2. Skriv inn selskapets Mva-nummer og klikk Autorisere

  3. Deretter vil systemet lede deg til å fullføre autoriseringen i Visma Signs innstillinger

  4. Klikk Godta for å bekrefte bruken av integrasjonen

  5. Etter vellykket autorisering fullføres integrasjonsinnstillingene i Severa

 

Innstillinger i Severa

 

  1. Gå til tannhjulikonet > Innstillinger > Integrasjoner > Visma Sign

  2. Definer din organisasjons Standard signerer

  3. Definer Standardmappe. Denne mappen velges som standard for signerte dokumenter i Visma Sign.

    • Vær oppmerksom på at det må være opprettet minst én mappe i Visma Sign

    • Du kan opprette en ny mappe i Visma Sign under Dokumenter > Mapper > Opprett ny mappe

  4. Definer Invitasjonens standard gyldighetsperiode

  5. Definer Standardspråk for invitasjonen

  6. Definer Standard signeringstype (dvs. om sterk autentisering kreves eller ikke)

  7. Fullfør innstillingene ved å aktivere integrasjonen med glidebryteren > Aktiver Visma Sign

 

Signering av dokumenter

 

Tilgang til å legge til/redigere prosjektfiler kreves for å bruke integrasjonen. For eksempel, som prosjektleder kan du legge til/redigere filer for dine egne prosjekter, eller hvis du har tilgang på Alle-nivå til prosjekter, kan du håndtere filer for ethvert prosjekt.

 

I Severa kan signeringsprosessen for dokumenter startes via kundens eller prosjektkortet. Når integrasjonen er aktivert, vises Filer og lenker seksjonen på kunde- og prosjektkortet. Signér dokumenter knappen vises. Signeringsprosessen er den samme på både kunde- og prosjektkortet. Når du er på kundekortet, kan du om ønskelig knytte dokumentet til et spesifikt prosjekt.

 

For å starte signeringsprosessen, gå til kunde- eller prosjektkortet, for eksempel via venstre side navigering eller ved å søke etter kunden eller prosjektet i søkefeltet øverst til høyre:

 

  1. Klikk Signér dokumenter knappen

  2. Legg til nødvendig informasjon og filer i det åpne vinduet for å starte signeringsprosessen. Følgende informasjon fylles ut for signeringsprosessen:

    • Dokumentnavn (dette navnet vises i e-postmeldingen knyttet til signeringsinvitasjonen)

    • Dokumentets signerer

    • Mapper i Visma Sign

    • Invitasjonsspråk (alle signerer mottar invitasjonen på samme språk)

    • Invitasjonens utløpsdato

    • Signeringstype

  3. Legg til filer

    • Du kan legge til maksimalt 10 filer

    • Du kan organisere filene slik at avtalen og eventuelle vedlegg er i logisk rekkefølge

    • Filene må være i PDF-format, og deres totale størrelse må ikke overstige den angitte maksimumsgrensen

  4. Når all informasjon og filer er lagt til, klikk Send invitasjon

 

Sendte dokumenter og deres statuser vises i Severa Filer og lenker seksjonen. Når dokumentet er usignert, kan du klikke på dokumentnavnet for å laste ned en ZIP-fil av alle filene knyttet til invitasjonen. Når dokumentet er signert, kan signerte invitasjoner lastes ned som en PDF-fil ved å klikke på dokumentnavnet. PDF-filen inneholder alle dokumentets filer og signaturer.

 

Avbryte invitasjonen

 

Hvis dokumentet først fjernes fra Severa Filer og lenker seksjonen, avbrytes invitasjonen automatisk i Visma Sign. Hvis invitasjonen først avbrytes i Visma Sign, oppdateres dokumentets status i Severa til Avbrutt. Les mer om dokumentstyring og avbrytelse av invitasjoner på Visma Signs hjelpesider.

 

Dokumentenes statuser oppdateres automatisk i bakgrunnen, omtrent én gang hver 30. minutt.

 

Denne artikkelen har blitt oversatt ved hjelp av et AI-basert oversettelsesverktøy. Innholdet eller formuleringen av disse instruksjonene kan avvike fra de i andre instruksjoner eller i programvaren.

Relaterte artikler
Svarte dette på spørsmålet?