Egendefinerte felter lar deg legge til informasjon på kundekortet. Innholdet i et egetdefinert felt kan være valuta, dag, numerisk verdi, forhåndsdefinerte verdier (nedtrekksmeny) og tekst.
Egendefinerte felter er tilgjengelige i Platinum og Enterprise-versjonene.
Egendefinerte felter administrasjon
Innstillinger > Kundeinnstillinger og kontakter > Egendefinerte felter gir deg mulighet til å administrere egendefinerte felter. Her finner du alle opprettede egendefinerte felter og kan legge til nye ved behov.
For å opprette et nytt egetdefinert felt, velg Legg til tilpasset felt og velg type.
Gi det egetdefinerte feltet et Navn
For valuta og numeriske felt kan du gi en avdeling-informasjon (valgfritt)
Velg hvordan nedtrekksmenyen (én valg eller flervalg) og hvordan verdiene er sortert (tilpasset eller alfabetisk rekkefølge)
Lagre feltet og det er umiddelbart aktivert på Kundeinnstillinger-fanen
Hvis et egetdefinert felt ikke er nødvendig, kan du enkelt skjule eller fjerne det ved å føre musen over raden. Bruk Vis inaktive egendefinerte felter valget for å se de inaktive egendefinerte feltene.
Legge til verdier i tilleggsinformasjon-feltet
Du finner egendefinerte felter på hver kundes Kundeinnstillinger-fane. Du kan legge til en verdi ved å klikke på ønsket felt og skrive inn. Hvis du har lagt til et dag-type egetdefinert felt, kan du velge dagen fra kalenderen ved å klikke på feltet eller skrive inn dagen.
For å se egendefinerte felter må du ha minst lesetilgang til kunder. Brukere med Rediger og Alle rettigheter kan også redigere egendefinerte felter.
Egendefinerte felter i rapportering
Egetdefinert felt kan settes som filter eller verdi for Kunder-rapporten.
Denne artikkelen har blitt oversatt ved hjelp av et AI-basert oversettelsesverktøy. Innholdet eller formuleringen av disse instruksjonene kan avvike fra de i andre instruksjoner eller i programvaren.