De pagina met de projectgegevens is verdeeld in vijf tabbladen:
- Verkoop: Informatie die verband houdt met het verkoopproces en de activiteiten van het project.
- Projectplan: Projectfasen, werkuren en begrote werkuren, en tijdlijnen.
- Samenwerking: Projectnotities en een kanbanweergave van de projecttaken.
- Financieel: Projectprijzen, vergoedingen en overige kosten, en financiën.
- Projectinstellingen: Instellingen op projectniveau, zoals standaardfacturatiegegevens en algemene instellingen.
De projectnaam, het projectnummer en de projectmanager worden bovenaan weergegeven. De naam van de klant wordt als een link onder de projectnaam weergegeven, zodat u eenvoudig van het project naar de klantgegevens kunt gaan. De omschrijving van het project kan standaard worden weergegeven of verborgen. Als u de omschrijving weergeeft, dan kunt u ook zien wanneer het project is aangemaakt en door wie. Is het project bijgewerkt, dan wordt dat hier ook vermeld.
U kunt de projectstatus instellen met het menu naast Projectmanager. Als u een status selecteert, dan wordt de statusnaam direct weergegeven, maar u moet op de status klikken om te zien of er een omschrijving is toegevoegd.
Als u een project moet sluiten of verwijderen, dan vindt u deze opties naast de knop Factureerbaar.
Een project waaraan werkuren, activiteiten, vergoedingen en overige kosten, offertes of facturen zijn gekoppeld, kunt u niet verwijderen.
U kunt het project eenvoudig factureren door op de knop Factureerbaar te klikken. Op de knop ziet u het bedrag dat wacht op facturatie. Als er nog niets te factureren is, dan kunt u een conceptfactuur aanmaken en er handmatig rijen aan toevoegen.
Was dit antwoord nuttig? Ja Nee
Feedback versturen