Offertestatussen leggen het verwerkingsproces van de offertedocumenten vast en helpen u daarmee de verkooppijplijn te automatiseren.

Om offertestatussen te beheren gaat u naar Instellingen > Verkoop en offertes > Offertestatussen. Er zijn kant-en-klare offertestatussen beschikbaar, maar u kunt zo nodig nieuwe toevoegen en de bestaande bewerken.

Wanneer u een nieuwe offertestatus toevoegt, moet u deze altijd aan een verkoopcategorie koppelen die omschrijft in welk stadium het verkoopproces zich bevindt (Verkoop in uitvoering, Statussen voor Verkregen of Statussen voor Verloren).

Wanneer u een offertestatus bewerkt, kunt u zien of deze aan offertes is gekoppeld. Als u een offertestatus wilt uitschakelen of verwijderen, dan houdt u de muisaanwijzer boven de regel, zodat de beschikbare acties worden getoond. Voordat u een offertestatus die in gebruik is, kunt verwijderen, moet u de gekoppelde offertes op een andere offertestatus overzetten of de offertestatus uit de gekoppelde offertes verwijderen.