U kunt nieuwe rapporten aanmaken door het pad te volgen: Rapporten > Rapport aanmaken. Daar kunt u rapporten voor eigen gebruik aanmaken of delen met anderen.
Toestemmingen
Uw toestemmingen beïnvloeden welke gegevens u kunt bekijken, welke soorten rapporten u kunt aanmaken en wat u kunt doen met de gegevens van het rapport.
Rapportageonderwerpen en niveaus
Severas rapportage bestaat uit verschillende onderwerpen en hun subniveaus:
Hoofdniveau: Bepaalt het onderwerp van het rapport.
Tussenniveaus (in sommige gevallen): Kies een specifieker onderwerp.
Rapportsjabloon: Kies een kant-en-klare sjabloon die u kunt gebruiken zoals deze is of aanpassen voor uw eigen gebruik.
Rapport aanmaken
Open in de zij-navigatie Rapporten > Rapport aanmaken.
Selecteer het hoofdniveau. De opties zijn: Financiële gegevens, Verkoop, Uren & kosten, Resourcebeheer, Projecten, Activiteiten, Klanten of Beheer (rapportage van activiteitengeschiedenis is alleen beschikbaar in Severas Enterprise-versie).
Selecteer een specifieker onderwerp. Bijvoorbeeld bij het bekijken van Financiële gegevens , kies Bedrijfsniveau, Facturatie, Vergoedingen of Medewerkers.
Selecteer een rapportsjabloon. Gebruik kant-en-klare sjablonen, zoals Analyse van gebruikers, te vinden onder Financiële gegevens > Medewerkers -sectie.
Stel Filters en waarden in. De standaard geselecteerde meestgebruikte filters kunnen worden behouden zoals ze zijn of aangepast naar behoefte. Waarden bepalen de kolommen van het rapport.
U kunt het rapport breder bekijken en de zijbalk verbergen door op het pijltje-icoon in de zijbalk te klikken.
Rapport opslaan en delen
Wanneer u een rapport hebt aangemaakt, is het aan te raden om het rapport op te slaan voor later gebruik. Sla het rapport op door op de knop Opslaan als te klikken. U kunt rapporten opslaan als persoonlijk of gedeeld, afhankelijk van uw toestemmingen. Let op dat de deelinstelling later niet kan worden gewijzigd.
U kunt een rapport als favoriet markeren met de sterknop. U vindt al uw favoriete rapporten gemakkelijk in de bovenste navigatie onder Favoriete rapporten. Opgeslagen rapporten kunnen worden bekeken onder Rapporten > Rapportengalerij.
Rapport downloaden
Download het rapport uit Severa met de knoppen rechtsboven in Excel- of CSV-formaat. Houd er rekening mee dat niet alle rapporten kunnen worden gedownload.
Trefwoorden: rapportage, rapporten, rapport aanmaken, rapportengalerij, rapport downloaden, excel, csv, data, gegevensverzameling