Follow

Fakturamallar

Fakturamallar

Med fakturamallar kan man definiera standardinställningar för fakturor. Så som:

  • Fördefiniera inställningar för fakturor. T.ex. hur poster ska grupperas samt presenteras, färg på fakturan och vilken information som ska visas.
  • Placera element i sidhuvudet, t.ex. faktureringsadress och logga.
  • Definiera standardtexter som ska visas före och efter fakturans poster

Fakturamallar skapas under Verktyg > Inställningar > Fakturamallar (Under avdelningen Faktura).

Vilken fakturamall som ska vara standard kan man välja på avdelning, kun och projekt. Om ni behöver kan man ocksåändra fakturamallarna i ett projekt och antingen spara som en ny mall eller använda projektanpassade mallar.

Projektanpassade mallar

En projektanpassad mall kan inte hanteras under inställningar. Projektanpassade mallar skapas när man redigerar inställningar eller ändrar texter direkt på en faktura.

När dessa inställningar sparas kommer nästa faktua i projektet att anända dessa inställningar istället för inställningar från fakturamallar. I projektet kommer det anges att man använder en Anpassad mall.

Vill man ändra i en anpassad mall måste detta göras direkt på en faktura, och kommer altlså bara påverka fakturor skickade från detta projekt.

 

Skapa eller redigera en fakturamall - Från inställningar

Gå till Verktyg > Inställningar > Fakturamallar (under avdelningen Faktura). För att skapa en ny mall, ange det önskade namnet på fakturamallen och tryck på knappen Lägg till. Vill du redigera en befintlig fakturamall trycker du på icon_edit.png-symbolen bredvid fakturamallen. När du redigerar inställningar i mallar gör du inställningar i två flikar Faktura och Inställningar.

I avdelningen Faktura ändrar du inställningar för:

  • Layout bland fakturans huvudelement: adressfält, rubrik, totaltfält (med bankuppgifter och ocr-nummer) samt fakturainformation
  • Standard kontaktperson för fakturering (bland användare i Visma Severa)
  • Text att visa ovanför och under fakturans poster. Texten ovanför fakturans poster kan innehålla taggar med dynamisk infrormation
  • Texten i rutorna för adressfält och fakturainformation kan riktas från vänster eller höger. Detta styr man genom att hålla musen över fältet och trycka på symbolen som visas i hörnet:
    fakt_h�ger.PNGfakt_v�nster.PNG

Fakturamall1.PNG

I avdelningen Inställningar hanteras inställningar för fakturan:

  • Vilken färg fakturan ska formatteras med
  • Vilka kolumner som ska visas på fakturan
  • Hur fakturans poster ska visas (arbetstimmar, resor & utlägg samt produkter)
  • Hur fakturans poster ska grupperas, och om de ska visas på bilaga

Fakturamall2.PNG

Glöm inte att trycka på knappen spara efter att ni har gjort era inställningar.

Skapa fakturamall från faktura

Alla inställningar, förutom placering av huvudelement, går fortfarande att göra direkt i fakturan i varje projekt. Då blir inställningen anpassad, och gäller för framtida fakturor i projektet.

Användare med administratörsrättigheter kan dessutom från fakturans inställningsavdelning längst ner välja att spara inställningarna i den aktuella fakturan som en ny fakturamall:

fakturamall_3.PNG

Välja fakturamall

Inställningar för fakturamallar definieras i olika nivåer, från avdelningar till projekt och enskild faktura.

Avdelning

För att välja fakturamall för avdelning, gå till Verktyg > Inställningar > Avdelningar. Redigera sen avdelningen och välj vilken fakturamall denna avdelning som standard ska få.

Kunder

Gå till kunden. Öppna avdelningen fakturauppgifter, där kan ni redigera vilken fakturamall kundens projekt ska få som standard.

Det är också denna mall som automatiskt kommer användas när man samfakturerar flera projekt för kunden.

Projekt

Gå till projektet. Öppna avdelningen fakturauppgifter. Här kan man välja vilken fakturamall fakturor i projektet automatiskt ska få.

Fakturor

På en faktura kan man välja vilken fakturamall som ska användas. Öppna avdelningen Inställningar och välj vilken fakturamall som ska användas. Nästa faktura i projektet kommer då också få denna mall automatiskt.

Massupdatera fakturamallar för kunder eller projekt

Det är möjligt att massuppdatera projekt, eller kunder, med vilken fakturamall som ska gälla för respektive. Tänk på att du måsta ha rättigheter att genomföra uppdateringen.

  • Öppna en projekt- eller kundrapport.
  • Markera raderna som du önskar uppdatera (har du inte rättigheter att uppdatera visas inte någon ruta för markering)
  • Från menyn längst ner åtgärd Ändra fakturamall och vilken fakturamall du önskar uppdatera till
  • Tryck på uppdatera för att slutföra uppdateringen.

fakturamall_4.PNG

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Powered by Zendesk