Follow

Skapa kund

Tänk på att

  • Möjligheten att skapa och redigera kunder styrs av behörigheter
  • Import av kunder kan göras från csv-fil.Via csv-fil kan man också lägga till fler kundkontakter och adresser för befintliga kunder samt uppdatera kundgrupperingar. För att läsa mer om detta klicka här (engelsk artikel)

Nya kunder skapas genom att trycka på knappen Ny i menyraden och sen välja Kund. Informationen fylls i och vissa inställningar kan fördefinieras. När informationen är ifylld trycker man på knappen Spara längst ner på sidan för att lägga till kunden.

Allmän information

allm_n_information.PNG

I Allmän information visas grundläggande kunduppgifter. För att dölja eller visa fler uppgifter använd uppgifter.png-knappen. Att tänka på är:

  • Listan med tillgängliga val under Industri, där Tillverkning är valt på bilden, går att redigera och uppdatera själv. Detta görs under Verktyg - Inställningar - Industrisektorer.
  • Genom att en standard prislista och valuta väljs kommer nya automatiskt att få rätt valuta och prissättning.

Huvudkontakt

 huvudkontakt.PNG

I avdelningen Huvudkontakt får du möjligheten att lägga upp din första kundkontakt, efter att du sparat kunden kan du sen redigera informationen och lägga till flera kundkontakter. Att tänka på är följande

  • Det går att lägga upp flera kontaktmetoder, eller ändra bland befintliga. Detta görs under Verktyg - Inställningar - Kommunikationsalternativ.
  • Listan med tillgängliga kontaktroller, på bilden Beslutsfattare, går att uppdatera och redigera själv. Detta görs under Verktyg - Inställningar - Kontaktroller.
  • Nyckelord kan fördefinieras under Verktyg - Inställningar - Nyckelord för kontakt. Dessutom läggs nyckelorden till i systemet när man använt dem på en kontakt.
    Om man vill se en lista med tillgängliga nyckelord trycker man på Nyckelord ovanför fältet, och då visas tillgängliga i under fältet:
    nyckelord_for_kontakt.PNG
    Nyckelorden är sökbara vilket gör det enkelt att hitta rätt typ av kontakter från flera olika företag inför t.ex. utskick.

Huvudadress

huvudadress.PNG

När en kund skapas finns direkt möjligheten att ge kunden en huvudadress. Uppgifterna fylls i och till höger kan man ange vilken typ av adress detta är.

Denna adress blir också automatiskt kopplad till huvudkontakten.

Kundgruppering

kundgruppering.PNG

Kundgruppering används för att gruppera kunder efter olika kategorier. Alla kategorier samt deras val skapas och uppdateras av er, vilket gör att ni kan ange och anpassa informationen så att allt passar er verksamhet.

Kungrupperingsval är sökbara i rapporter vilket gör det möjligt att enkelt söka efter vissa typer av kunder för t.ex. uppföljning eller inför utskick. Kundgrupperingar och val skapas och redigreras under Verktyg - Inställningar - Kundgrupperingar

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Powered by Zendesk