Follow

Tarjouksen tekeminen

Tarjoukset ovat osa Visma Severan myyntitöitä ja niiden luominen on helppoa. Tarjouksen luominen onnistuu +-valikon kautta tyhjästä tai käyttämällä valmista tarjouspohjaa. Suosittelemme lisäämään tarpeelliset tarjouspohjat valmiiksi asetuksiin, mikä nopeuttaa uuden myyntityön avaamista. Valitse ylävalikosta + > Tarjous tai lisää tarjous avoimelle myyntityölle Myynti-välilehden Tarjoukset-osion kautta.

Tarjouksen arvo lasketaan automaattisesti tarjousrivien perusteella. Tarjouksen arvo on linkitetty myyntityön arvoon, joten avoin tarjous kasvattaa myös myyntityön arvoa. Huomaathan kuitenkin, että myyntityön arvo ei laske yhteen useamman tarjouksen arvoa.

Perustiedot

Osiossa määritellään tarjouksen vastaanottajan tiedot. Voit avata tarjouksen olemassa olevalle asiakkaalle tai luoda kokonaan uuden. Sama koskee myös Projekti-kenttää. Jos asetuksiin on lisätty tarjouspohjia, voit ottaa täällä sen käyttöön.

Tarjouksella näkyvä otsikko voidaan määrittää tarjouspohjalla tai sitä voidaan muuttaa suoraan tarjouksella. Oletuksena otsikkona näytetään Tarjous.

Tarjouksen tilan voi muuttaa tarjouksella. Käytössä olevat tilat on määritetty asetuksiin.

tarjous_perustiedot.png

Lisätiedot ja asetukset

Osiossa määritellään tarjouksella näytettävä asiakkaan osoite ja yhteyshenkilö sekä määritellään muotoilu asetukset ja tarjouksen visuaalinen ilme.

Täältä voi tarkistaa myös tarjouksella käytettävän hinnaston. Mikäli tarjous luodaan olemassa olevalta myyntityöltä/projektilta, hinnastoksi tulee myyntityön/projektin taloustiedot-osioon määritelty hinnasto. Muussa tapauksessa oletuksena käytetään asetuksiin määriteltyä oletus hinnastoa. Hinnaston tarkastaminen/muokkaaminen onnistuu myös tarjouksen hinnoittelu-osiosta.

tarjous_ylataso.png

Tarjousta luodessa voidaan valita näytetäänkö tarjouksella ALV- ja laskutustiedot. Laskutustiedot tulevat automaattisesti myyntityön/projektin asetuksista. Alla on listattu laskutustiedot, jotka voidaan lisätä tarjoukselle:

  • Viitteemme
  • Viitteenne
  • Tilausnumero
  • Laskutusyhteyshenkilö
  • Maksuehto
  • Laskun muistiinpanot

Voit myös määritellä näytetäänkö tarjouksen kokonaissumma PDF tiedostossa. Kokonaissumma on mahdollista tulostaa tarjouksen laksuun ja/tai loppuun tai jättää kokonaan tulostamatta.

tarjous_lisatiedot.png

Tarjouksen rivit

Osiosta löytyy vapaa teksti -kentät ennen tarjouksen rivejä ja jälkeen.

Voit käyttää tarjouksen riveillä apuna tuote- ja työlajirekisteriä. Voit valita mitä sarakkeita tarjouksella näytetään (määrä, yksikkö, yksikköhinta). Työlaji/Maksuerä ja Kokonaishinta -sarakkeita ei ole mahdollista piilottaa.

Lisäksi voit käyttää välisummia rivien ryhmittelemisessä. Uusia rivejä pääset lisäämään Lisää uusi työlaji, kiinteä maksuerä tai välisumma -painikkeella. Jos olet lisäämässä uutta välisummaa, anna sille haluamasi nimi ja valitse Lisää välisumma "". Kun välisumma on lisätty tarjoukselle, voit raahata sen alle tarjousrivejä jolloin välisumman kokonaishinta päivittyy.

Tarjousrivit.jpg

Liitteet

Jos haluat liittää tarjoukselle liitteen, voit tehdä sen täällä. Tarjouksen sivut ja liitteet yhdistetään yhdeksi tulosteeksi. Voit vaihtaa liitteiden järjestystä raahaamalla niitä.

liitteet.jpg

Kun olet valmis, voit tulostaa tarjouksen PDF-muodossa tai lähettää sen sähköpostilla eteenpäin. Saat suljettua tarjous-näkymän Sulje ja siirry myyntityölle -painikkeella. Jos myyntityölle on lisätty aiemmin tarjous, uutta tarjousta lisättäessä tulee valita päivitetäänkö myyntityön arvoksi viimeisimmän tarjouksen arvo vai käytetäänkö aikaisemmin tallennettua arvoa.

tarjous_alapalkki.jpg

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Powered by Zendesk