Follow

Myynnin yhteenveto

Myynnin yhteenveto-näkymän myyntiputkesta näet nopeasti käynnissä olevat myyntityöt ja niiden tilat. Nämä vastaavat myynnin tiloja, jotka asetuksiin on määritetty. Tässä näkymässä näet kaikki myyntitiedot, joihin sinulla on oikeudet. Jos olet myyntipäällikkö ja haluat tarkastella tiettyä myyjää tai yksikköä, voit rajata tuloksia oikean yläkulman suodattimilla.

Näkymän ylälaidassa näet myös kaikki olennaiset KPI-luvut. Oletuksena näytetään muun muassa kuluvan kuukauden myynti, myyntiarvio sekä hitrate.

Kanban-näkymä

Kanban-näkymä mahdollistaa myyntityön siirtämisen tilasta toiseen hiirellä raahaamalla. Kun myyntityö raahataan Tilaus tai Hylätty tarjous -osioon, myyntitöiden tiedot päivitetään automaattisesti.

  • Tilaus: Myynnin tilaksi päivittyy Tilaus ja käyttäjä ohjataan Projektisuunnitelma-välilehdelle
  • Hylätty tarjous: Myynnin tilaksi päivittyy Hylätty tarjous ja projekti päätetään, jolloin se ei enää nouse avoimien projektien listalle

myynti_tilaus.jpg

Lista-näkymä

Lista-näkymä tarjoaa mahdollisuuden päivittää työhön liittyviä tietoja. Kun valitaan työ, sivun ylälaitaan ilmestyy toimintovalikko ja sieltä on mahdollista valita päivitettävät tiedot alla olevan listan mukaan:

  • Lisää avainsana
  • Vaihda arvioitua tilauspäivää
  • Vaihda kustannuspaikkaa
  • Vaihda laskun mallipohjaa
  • Vaihda myyjää
  • Vaihda myynnin tilaa
  • Vaihda projektille liittymisen tilaa
  • Vaihda projektin avoin/suljettu -tilaa
  • Vaihda projektin tilaa
  • Vaihda projektipäällikköä
  • Vaihda yksikköä

myynti_lista.png

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Powered by Zendesk