Follow

Yhteystiedot

Yhteystiedot näkymässä voit hallinnoida asiakkaan yhteystietoja, kuten osoitteita sekä yhteyshenkilöitä. Kun luot uuden asiakkaan ja lisäät tälle osoitteen, tulee tästä asiakkaan pääkonttorin osoite. Tätä osoitetta käytetään oletuksena muun muassa uusilla kontakteilla ja raportoinnissa.

Jos haluat muokata pääkonttoria myöhemmin, onnistuu se valitun pääkonttorin nuolivalikosta. Huomaathan, että jotkin rajapinnat vaativat, että Severan asiakaskortille on valittuna pääkonttori ja tämä osoite siirretään myös taloushallinnon järjestelmään.

Aktiviteetit-osiosta löydät kaikki asiakkaaseen liitetyt aktiviteetit ja ne on jaoteltu suunniteltuihin aktiviteetteihin (avoimet aktiviteetit) sekä aiempiin tapahtumiin (valmiit aktiviteetit). Listalta pääset helposti muokkaamaan aktiviteetin tietoja.

Asiakkaan tiedot -osiosta löydät mm. asiakkaan y-tunnuksen ja voit halutessasi lisätä asiakkaan perustietoja kuten kotisivun ja toimialan.

Asiakasryhmä-osiosta näet asiakkaalle lisätyt asiakasryhmät.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Powered by Zendesk