Asiakkaat

Yhteenveto
Asiakkaiden yhteenveto -näkymässä näet kaikki aktiiviset asiakkaat. Asiakkaita voidaan rajata asiakasvastaavan mukaan ja voit valita rajaukseen useamman asi...
To, 8 Loka, 2020 at 3:27 PM
Yhteyshenkilön poistaminen ja inaktivointi
Visma Severassa asiakkaan yhteyshenkilö on mahdollista poistaa ja inaktivoida, eli poistaa käytöstä. Nämä toiminnot löytyvät avaamalla yhteyshenkilön tiedot...
Ke, 7 Loka, 2020 at 9:40 AM
Asiakaskortti
Asiakaskortilta löydät kaikki asiakkaaseen liittyvät tiedot ja asetukset. Asiakaskortti on jaettu viiteen välilehteen: Yhteystiedot: Yhteyshenkilöt, osoit...
To, 8 Loka, 2020 at 3:27 PM
Yhteystiedot
Yhteystiedot-näkymässä voit hallinnoida asiakkaan yhteystietoja, perustietoja ja asiakasryhmiä. Kun luot uuden asiakkaan ja lisäät tälle osoitteen, tulee tä...
Pe, 18 Syys, 2020 at 8:17 PM
Myynti & projektit
Myynti & projektit -osiosta näet kaikki asiakkaan aktiiviset myyntityöt ja käynnissä olevat projektit. Tässä näkymässä voit myös lisätä näitä. Näkymän a...
Pe, 18 Syys, 2020 at 8:17 PM
Kollaboraatio
Kollaboraatio-välilehdellä näet asiakkaan kaikkien projektien projektitehtävät kootusti Kanban-näkymässä. Kanbanilla voit helposti vaihtaa projektitehtävien...
To, 8 Loka, 2020 at 3:28 PM
Taloustiedot
Taloustiedot-osiossa näet asiakkaan talouslukujen ennusteet ja toteumat kuudelta kuukaudelta. Oletus esitystapana on rullaava kuusi kuukautta (kolme mennytt...
Pe, 18 Syys, 2020 at 8:18 PM
Asiakkaan asetukset
Asiakkaan asetuksissa hallinnoit oletuslaskutustietoja, joita käytetään kaikilla asiakkaan laskuilla. Huomioithan, että mikäli projektin asetuksissa on määr...
Pe, 18 Syys, 2020 at 8:18 PM