Jos projektit ovat rakenteeltaan samankaltaisia, suosittelemme luomaan erityyppisiä projektipohjia, joita voi sitten hyödyntää uutta projektia avattaessa.
Voit käyttää mitä tahansa olemassa olevaa projektia pohjana tai voit luoda malliprojekteja, joille lisäät oletusarvoja kuten vaiherakenteen (Huomaathan, että käyttöoikeudet projekteihin rajoittaa projektien näkemistä). Jos käytät tarjouksia, voit lisätä projektipohjan myös tarjoukselta.
Projektipohja voidaan lisätä projektille sen avaamisen jälkeen. Projektipohjalta voi tuoda tietoja myös kesken projektin, sillä pohjan käyttö ei korvaa olemassa olevia tietoja vaan lisää valitut tiedot. Projektipohja valitaan klikkaamalla Käytä projektipohjaa-painiketta, jonka jälkeen voit valita projektin, mitä käytetään pohjana.
Mallipohja
Mallipohjaksi voi valita minkä tahansa yrityksen avoimen projektin. Kun klikkaat Projekti-kentässä hiirellä, listataan projektit aakkosittain nimen mukaan. Voit myös hakea projektia sen nimellä tai numerolla ja asiakkaan nimellä.
Tarjouksen käyttö pohjana
Jos myyntityölle on lisättynä tarjouksia, näit tarjoukset klikkaamalla Käytä projektipohjaa. Näkymässä näytetään tarjouksen numero, yhteensä, tila sekä päiväys, jotta tunnistat helpommin sen tarjouksen, jota haluat käyttää pohjana. Lisätietoja löydät Lisää tarjouksen projektisuunnitelma -artikkelista.
Projektiryhmä
Projektiryhmä-osiossa listataan, sekä projektille jo lisäämäsi työryhmän jäsenet, että projektipohjalla olevat työryhmän jäsenet. Huomaa, että jos poistat tässä näkymässä jäseniä, ne poistuvat myös projektilta. Valitse jäsenet -painikkeella saat lisättyä myös muita yrityksen käyttäjiä jo tässä vaiheessa projektille.
Projektisuunnitelma
Jos avaamallesi projektille on jo lisätty vaiheita, näet ensin projektille lisätyt vaiheet ja sen alapuolella projektille lisättävät vaiheet. Mikäli et tee tässä muutoksia, kaikki lisättävissä olevat vaiheet lisätään projektille. Halutessasi voit myös valita vain yksittäisiä vaiheita. Muutoksia esimerkiksi vaiheiden järjestykseen pääset tekemään vasta Projektisuunnitelma-välilehdellä. Jos vaiheille on lisätty aktiviteetteja, Ota mukaan vaiheiden aktiviteetit -liukukytkimellä saat ne kopioitua mukaan.
Maksuerät ja muut kulut
Tuotteet on jaoteltu tuotetyypeittäin omille välilehdilleen: oma työ, tuotteet ja alihankinta. Voit ottaa mukaan kaikki tai valita tuotavat tiedot yksitellen. Muokkaus on mahdollista vasta projektin Taloustiedot-välilehdellä.
Avainsanat
Voit tuoda projektille avainsanoja valitsemalla Lisää avainsanoja.
Tiedostot ja linkit
Voit ottaa mukaan malliprojektille lisätyt tiedostot ja linkit. Voit ottaa mukaan kaikki tai valita tuotavat tiedot yksitellen.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback