Asiakaskortilta löydät kaikki asiakkaaseen liittyvät tiedot ja asetukset. Asiakaskortti on jaettu viiteen välilehteen:
- Yhteystiedot: Yhteyshenkilöt, osoitteet, aktiviteetit ja asiakasryhmät
- Myynti ja projektit: Asiakkaan myyntityöt ja projektit
- Kollaboraatio: Asiakkaan kaikki projektitehtävät
- Taloustiedot: Asiakkaan projektien ja töiden yhteenlasketut taloustiedot sekä laskut
- Asiakkaan asetukset: Laskutusasetukset ja asiakasryhmien hallinta
Huomaathan, että asiakaskortilla näkemäsi tiedot riippuvat käyttöoikeustasostasi.
Löydät välilehden otsikkotasolta myös olennaiset asiakkaan KPI-luvut.
Näkymän ylälaidassa voit muokata asiakkaan nimeä, asiakasnumeroa sekä asiakasvastaavaa. Ylälaidasta pystyt myös näyttämään ja muokkaamaan kuvausta, painamalla Näytä kuvaus painiketta. Kuvauksen saa piiloon klikkaamalla samaa painiketta, joka on nyt Piilota kuvaus. Jos haluat poistaa asiakkaan käytöstä (inaktivoida) tai poistaa asiakkaan kokonaan, onnistuu se oikean yläkulman Valikko-painikkeen kautta. Asiakasta, jolle on linkitetty aktiviteetteja, projekteja tai laskuja, ei voi poistaa.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback