Projektikortti on jaettu viiteen eri välilehteen:
- Myynti: Myyntiprosessiin liittyvät tiedot ja aktiviteetit
- Projektisuunnitelma: Vaiheet, työtunnit ja työtuntiarviot sekä aikataulut
- Kollaboraatio: Projektitehtävät ja kommentit
- Taloustiedot: Työn hinnoittelu, maksuerät ja kulut sekä taloustiedot
- Projektin asetukset: Projektitason asetukset kuten laskutustiedot ja yleiset asetukset
Näkymän ylälaidasta voit muokata projektin nimeä ja projektipäällikköä. Halutessasi voit syöttää projektille lisätietoja tai tarkastella olemassa olevia lisätietoja klikkaamalla Näytä kuvaus -linkkiä.
Projektikortilla on näkyvissä Laskutettavissa-painike, joka näyttää sen hetkisen projektilla laskutettavissa olevan summan. Painiketta klikkaamalla avautuu vedoslasku.
Klikkaamalla kolmea pistettä sivuston oikeasta ylälaidasta voit päättää projektin, vaihtaa asiakasta sekä poistaa projektin. Projektin päättäminen onnistuu valitsemalla (Päätä projekti). Jo päätetyn projektin voi avata samasta valikosta (Avaa projekti). Projektin asiakas on mahdollista vaihtaa mikäli projektilla ei ole vielä laskutusta. Kun esimmäinen lasku on luotu, niin asiakkaan vaihtaminen ei enää onnistu. Projektin voi poistaa, mikäli siihen ei ole liitetty tuntikirjauksia, aktiviteetteja, maksueriä tai muita kuluja, tarjouksia tai laskuja.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback