Tänk på
- Möjligheten att skapa, visa och redigera projekt styrs via Behörighetsprofiler.
Skapa projekt
Du kan skapa projekt från flera lägen i Visma Severa:
- I menyn tryck på Ny och sen Projekt
- Från kundkortet. I avdelningen Projekt kan man klicka på Nytt projekt.
Då anges kunden som kund på projektet automatiskt. - Genom att hålla musen ovanför
-knappen i en rapport över kunder och välja Nytt projekt
Även i detta fall anges rätt kund automatiskt.
När du öppnat ett nytt projekt börjar man med att fylla i grundinformation om projektet:
- Om projektet ska vara ett Konto- eller Internprojekt anges högst upp.
Projekt som ska debiteras ska alltid vara av typen Konto, endast interna projekt som ej ska debiteras är av typen Internt. - I avdelningen Mall kan man ange ett tidigare projekt som mall för detta projekt.
Då hämtas automatiskt det tidigare projektets medlemmar, aktiviteter & faser, resursallokeringar, produkter samt filer och länkar.
Önskar man inte inkludera någon av avdelningarna kan man bocka ur rutan Inkludera.
- I avdelningen Projektets uppgifter anges bland annat kunduppgifter, projektnamn, datum, interna uppgifter samt nyckelord och beskrivning.
- I avdelningen Försäljning kan säljstatus, uppskattat värde, sannolikhet och förväntat beställningsdatum anges.
Om man anger värde och sannolikhet i detta fält blir prognoserna beräknade utifrån detta. Anger man att sannolikheten är 50% halveras det totala värdet i prognosen om försäljningssannolikhet används. - Nästa aktivitet kan anges direkt från denna vy om man önskar.
