Kun asiakas hyväksyy tarjouksen, voit luoda siitä helposti laskutussuunnitelman projektille. Klikkaa vihreää nuolta Sulje ja siirry myyntityölle perässä ja valitse Siirry luomaan laskutusuunnitelmaa.
Vasemmalla puolella näet esikatselun tarjouksesta ja oikealla näet valinnat, miten voit laskuttaa tarjousrivit. Valittavana on kaksi eri vaihtoehtoa:
- Tuotteet erikseen, tunnit hinnaston mukaisesti: Käytä tätä vaihtoehtoa silloin, kun laskutus perustee sekä tunteihin, että tuotteisiin. Tällä tavalla tunnit saavat hinnan hinnaston mukaan ja tuotteet laskutetaan erikseen.
- Maksuerinä: Käytä tätä vaihtoehtoa, jos tunnit ja/tai välisummat halutaan laskuttaa maksuerinä. Kun valitset tämän vaihtoehdon, saat valittavaksi kaksi eri vaihtoehtoa:
- Käyttäen välisummia ja tuotteita
- Käyttäen tunteja ja tuotteita
Huomaathan, että sinun ei ole pakko tuoda kaikkia rivejä tarjoukselta laskutussuunnitelmaan. Klikkaa vain sen rivin päällä, jota et halua ottaa mukaan laskutusuunnitelmaan. Voit myös muokata maksueriä projektin Taloustiedot-osiossa.
Valitsemalla tässä näkymässä Peruuta, näkymä suljetaan ja sinut ohjataan takaisin myyntityölle. Jos sinun tarvitsee tehdä muutoksia tarjoukseen ennen laskutussuunnitelman luomista, voit palata tarjoukselle klikkaamalla vihreää nuolta Luo laskutussuunnitelma perässä ja valitsemalla Palaa tarjoukselle. Samasta näkymästä voit myös luoda projektisuunnitelman, jos et ole tehnyt sitä aiemmin.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback