Uusi tukipyyntö

Tervetuloa Severan tukisivuille

Miten voimme olla avuksi?

Valitse palveluosio

Asiakkaat & myynti

Asiakkaat & myynti

Asiakkaat

Myynti

Projektit

Projektit

Projektit

Tunnit & kulut

Tunnit & kulut

Tunnit & kulut

Matkat

Aikataulu & kalenteri

Aikataulu & kalenteri

Aikataulu & kalenteri

Resursointi

Resursointi

Resursointi

Laskut

Laskut

Laskut

Raportit & työpöydät

Raportit & työpöydät

Raportit & työpöydät

Yleiset toiminnot

Yleiset toiminnot

Yleiset toiminnot

Usein kysyttyä

Käyttäjien hallinta

Käyttäjien hallinta

Käyttäjien hallinta

Asetukset & käyttöoikeudet

Asetukset & käyttöoikeudet

Organisaatio

Järjestelmäasetukset

Työaika-, matkakulu- & tuoterekisterit

Tunnit & kulut

Hinnoittelu

Asiakkaat & yhteyshenkilöt

Myynti & tarjoukset

Projektinhallinta

Kalenteri & tehtävät

Laskutus

Avainluvut (KPI)

Käyttöoikeudet

Integraatiot

Integraatiot

Yleiset

Maventa

Netvisor

REST API

Kalenterisynkronointi

Taloushallinto

Dokumentinhallinta

BI ratkaisut

SOAP API

Muut

Videot & webinaarit

Videot & webinaarit

Videot & webinaarit

Usein kysyttyä

Kun myyntityö päätetään, ja merkitään myyntiprosessissa myynnin tilojen kautta voitetuksi tai hävityksi, todennäköisyys-% päivitetään automaattisesti, ja arvioiduksi tilauspäiväksi tulee kuluva päivä.

Tämän jälkeen myyntityö päivittyy projektiksi ja on löydettävissä oikealta löytyvän valikon Projektit-yhteenvetonäkymästä. Voitettu myyntityö päivittyy avoimeksi projektiksi, ja hävitty myyntityö päivittyy suljetuksi projektiksi.

Projektin asiakkaan vaihtaminen on mahdollista, mikäli projektille ei ole vielä luotu laskuja tai tarjouksia. Mikäli laskutusta on jo syntynyt, ei asiakkaan vaihto ole mahdollista.

Projektin asiakkaan vaihtaminen tapahtuu projektikortilla kolmen pisteen takaa > Vaihda asiakasta > valitse Uusi asiakas ja Asiakkaan yhteyshenkilö > Vaihda.

Projektin Taloustiedot-välilehdellä määritellään projektin hinnasto. Hinnaston perusteella projektille kirjatut tunnit saavat arvon, sekä valinnan, laskutetaanko niitä vai ei. Mikäli projektille kirjattu tunti saa väärän hinnan tai se ei nouse laskutettavaksi, on ensimmäisenä hyvä tarkistaa projektin hinnasto. Tarkista, millä työlajilla tuntikirjaus on kirjattu, ja sen jälkeen tarkista, millaisen hinnan kyseinen työlaji saa projektin hinnastosta.

Hinnastoon voidaan määrittää esimerkiksi työlajikohtaisia tuntihintoja. Hinnastossa on oletuksena Projektin oletushinnoittelu -hinnastorivi, jonka mukaan hinnoitellaan ne projektille kirjatut tunnit, joille ei ole tehty erillisiä hintamäärityksiä.

Mikäli hinnastossa tuntihinnan kohdalla oleva Laskuta-valinta on tyhjänä, tuntikirjaus ei nouse automaattisesti laskutettavaksi.

Hinnastoa voi muokata joko projektikohtaisesti klikkaamalla Muuta projektikohtaiseksi hinnastoksi, tai muokkaus voidaan tehdä itse hinnastoon. Hinnastoja hallitaan yrityksen asetuksissa kohdassa Hinnoittelu > Hinnastot. Hinnaston muokkaaminen molemmissa vaihtoehdoissa vaikuttaa kaikkiin laskuttamattomiin tunteihin.

Yleensä tällaisissa tapauksissa vaihe on lukittu tuntikirjauksilta, jolloin sille ei voida kirjata tunteja, eikä sitä sen vuoksi näytetä tuntia kirjatessa tuntikirjaussivulla projektilistauksessa. Vaiheen avaamiseksi projektipäällikön tai pääkäyttäjän tulee käydä avaamassa projektin Projektisuunnitelma-välilehden kautta vaihe tuntikirjauksille, kohdasta Vaiheet. Tämä onnistuu klikkaamalla halutun vaiheen kohdalta löytyvää punaista lukko-ikonia siten, että se vaihtuu vihreäksi. Tämän jälkeen vaiheelle voi kirjata normaalisti tunteja.

Laskun hyvittäminen tapahtuu avaamalla lasku, joka halutaan hyvittää. Laskun vasemmassa alakulmassa Lisää toimintoja -valikossa on toiminto Hyvitä. Toiminto on aktiivinen vain silloin, kun lasku on sellaisessa laskun tilassa, jonka laskun tilojen asetuksissa on määritelty valinnat Ei muokattavissa, Laskunumero, ja Lähetetty.

Klikkaamalla Hyvitä, tulee valita, luodaanko hyvityslasku sekä uusi lasku vai pelkkä hyvityslasku. Hyvityslaskua ei voi missään tilanteessa poistaa järjestelmästä sen jälkeen, kun se on luotu.

Osahyvityksen tekeminen tapahtuu siten, että uudelle laskulle lisätään manuaalinen miinusmerkkinen rivi. Rivi syötetään klikkaamalla Lisää maksuerä tai muu kulu -painiketta. Määritä määräksi negatiivinen arvo esim. -1 ja yksikköhinnaksi positiivinen arvo, esim. 100 €. Näin rivin arvo on -100 € ja se vähennetään laskun kokonaissummasta.

Kyllä voit! Kun lasku hyvitetään, laskulla olleet rivit merkitään ei-laskutettaviksi. Voit kuitenkin luoda uuden laskun näistä samoista riveistä luomalla tyhjän laskun esimerkiksi projektilla, klikkaamalla vihreää Luo lasku -painiketta. Avaa laskun kohta Laskuttamattomat nimikkeet. Aktivoi liukukytkimestä Näytä ei-laskutettavat, niin saat hyvitetyt rivit esiin. Klikkaa rivit aktiiviseksi valintaruuduista, ja valitse niille näkymän yläosaan avautuvasta valikosta toiminto Laskuta nyt. Rivit nousevat tämän jälkeen laskulle laskuriveiksi, ja voit viimeistellä laskun ja lähettää se normaalisti eteenpäin.

Severasta on mahdollista poistaa Vedos-laskut, joilla ei ole laskunumeroa. Lisäksi on mahdollista poistaa lasku, joka on saanut viimeisimmän numeron yrityksen laskunumerosarjasta. Hyvityslaskua ei ole mahdollista poistaa järjestelmästä missään tilanteessa.

Laskun poistomahdollisuus löytyy laskulla Lisää toimintoja -valikosta. Lisäksi projektin Taloustiedot-välilehdellä Laskut-osiossa laskun voi poistaa viemällä hiiren poistettavan laskun päälle, ja napsauttamalla roskakorin kuvaa. Roskakorin kuva ilmestyy, mikäli laskun poistaminen on mahdollista.

Raportin tallentaminen onnistuu raportin luomisen yhteydessä klikkaamalla Tallenna nimellä -painiketta. Voit tallentaa raportin joko omaksi raportiksi, tai jakaa sen halutuille käyttöoikeusprofiileille. Tallennuksen jälkeen raportti on löydettävissä raporttigalleriasta Raportit > Raporttigalleria.

Voit myös merkitä raportin suosikiksi, jolloin löydät sen nopeasti esim. ylävalikon Raportit-osiosta. Raportteja on myös mahdollista ladata Excel- sekä CSV-tiedostomuodossa ulos Severasta. Severan raporteista graafiset raportit (esim. Taloustiedot aikajanalla) pylväsdiagrammiraportteja ei ole mahdollista ladata tiedostomuodossa ulos.

Mikäli raportilta ei löydy tarvittavia tietoja, tai jokin tieto puuttuu tai on puutteellista, kannattaa aina ensin tarkistaa raportin Suodattimet, Muut suodattimet, sekä valittu Aikajakso. Mikäli raportilla on käytössä sellaisia suodattimia, joiden määrityksien sisään haettava tieto ei sisälly, tietoja ei näytetä raportilla.

Voit määrittää asiakkaalle käyttöön haluamasi hinnaston asiakaskortin kautta. Hae asiakas, avaa asiakaskortti ja siirry Asiakkaan asetukset -välilehdelle. Kohdasta Hinnasto voit valita asiakkaalle oman oletushinnaston. Valittavaksi tulevat ne hinnastot, jotka on lisätty yrityksen asetuksiin.

Hinnastojen hallinnointi on mahdollista pääkäyttäjän oikeuksilla yrityksen asetuksien kohdassa Hinnoittelu > Hinnastot. Valitessasi asiakkaan asetuksiin oman hinnaston, saavat kaikki asiakkaalle luodut uudet projektit tämän hinnaston oletuksena käyttöön. Hinnasto ei päivity asiakkaan olemassaoleville projekteille.

Mikäli käytössäsi on sähköisen laskutuksen integraatio (esim. Severa-Maventa -integraatio) ja asiakkaasi haluaa vastaanottaa laskut sähköisesti, voit lisätä asiakkaalle verkkolaskutustiedot asiakaskortin Asiakkaan asetukset -välilehdelle.

Syötä Verkkolaskuosoite sekä Välittäjän tunnus (operaattoritunnus) numeromuodossa. Varmistathan, että kenttiin ei syötetä erikoismerkkejä tai tyhjiä välilyöntejä. Huomioithan, että asiakaskortille voidaan määrittää vain yhdet verkkolaskutustiedot.

Mikäli loit resurssiallokaation väärälle henkilölle, voit muokata allokaatiota Resursointi-näkymässä, avaamalla käyttäjän allokaatiot näkyville, käyttäjän kohdalla olevasta nuolesta klikkaamalla. Klikkaa haluttua resurssiallokaatiota avataksesi sen muokkausikkunan.

Muokkausikkunassa voit vaihtaa henkilöä Allokoitu henkilölle -valikosta. Tarvittaessa voit muokata myös allokaaion muita tietoja, kuten tuntimäärää tai alkamis- ja päättymispäivää. Lopuksi tallenna muutokset klikkaamalla Tallenna.

Haluatko oppia jotain uutta?

Katso Severan ohjevideot & webinaarit

Opiskele tuotteemme käytön alkeita ja perehdy tehovinkkeihin. Ohjevideot ja webinaarit ovat avoinna kaikille asiakkaillemme maksutta!

Ohjevideot Webinaarit

Etkö löytänyt etsimääsi?

Haluaisitko keskustella asiantuntijoidemme kanssa reaaliajassa?
Palvelemme tuotteen sisältä löytyvässä chatissa ›
arkisin ma-pe 9-15.

Voit myös lähettää meille tukipyynnön täyttämällä tukipyyntölomakkeen › tai lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen severa.support@visma.com ›

Puhelin: 010 5058475
Palvelemme puhelimitse Ma-pe klo: 9-11 ja 12-15
8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min